明日湾芯展看点｜新凯来亮相，重点看两大上游核心伙伴
湾区半导体生态博览会明日开展，国产设备新锐新凯来参展，市场预期展会将释放技术、产业合作相关信息。新凯来本身没有上市，产业链中同惠电子、新莱应材业务关联度高，是本次事件核心受益标的。
同惠电子：国内半导体精密测量仪器专精特新企业，新凯来重要客户，长期稳定供货。公司C-V测试仪、精密阻抗分析仪、微弱信号检测设备，支撑新凯来设备的器件性能检测、工艺验证。半导体设备每一台机台研发、出厂都需要配套测试仪器，下游设备放量，测试仪器需求同步增长，除新凯来外，还批量供货多家头部半导体设备企业。
新莱应材：国内超高纯洁净材料龙头，主营真空腔体、高纯气体管路、泵阀、匀气盘等半导体核心零部件，是半导体设备“血管”。新凯来的刻蚀、薄膜沉积等工艺设备，都需要超高洁净真空、气体输送系统。公司持续加码半导体零部件产能，20亿投资项目落地，承接国产设备厂商的零部件国产化需求。
国产半导体设备自主大势下，新凯来作为国产设备标杆，本次展会有望成为板块短期催化。随着新凯来设备逐步走向产业化，将持续带动同惠电子、新莱应材的订单增长。
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