4.6复盘
2026.
择时:
普跌2 光纤，ocs硬件强
跌透再反弹——轮动（医药 算力 AI硬件 化工 电力
政策题材 ）
上涨家数700+
通信etf+2.7%
养殖、建材-3
主线——？
医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+0.2%
强重组开板即买战法
高度——100%
津药药业
4进5 晋级率0%
3进4 ，0%
2进3，60%
1进2，14% ——3个 汇源通信新能泰山重药控股
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、双鹭药业、北大医药、益佰制药、合富中国等）
油气相关：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。（和顺石油、贝肯能源、蓝焰控股、康普顿、中油工程等）
光纤\\电缆：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿，炒作情绪延申至电缆上。（通达股份、新能泰山、中利集团、华脉科技、汇源通信等）
溴素：内奥特霍瓦夫工厂被袭，直接阻断ICL下游溴化合物产品的全球供应；国内溴素报价突破7万，创历史新高。（山东海化、鲁北化工、滨化股份、苏利股份等）
今日轮动：
光通信：4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（福晶科技、汇源通信、华盛昌、通宇通讯、易天股份等）
算力：4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。（云赛智联、网达软件、思特奇、直真科技、中安科等）
周末消息①算力-4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容（优刻得、直真科技、豫能控股、思特奇、云赛智联、东方国信等）
②OCS/光通信-工信部提出推动全光交换等技术应用部署，提升应用交互体验OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点（德科立、福晶科技、通宇通讯、世嘉科技、华盛昌、易天股份、威腾电气等）
③商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外IP0均进步提速，中科字航IPO获受理；马斯克旗下SpaceX公可已秘密提交IPO文件，国内首个太空算力专业委员会成立（天银机电、烽火通信、信维通信、瑞华泰、通宇通讯等）
④光纤光缆-光纤行业迎来涨价潮，瑞银最新研报援引行业研究机构CRU数据，欧洲G652.D裸光纤价格在3月达到每光纤千米7.94欧元(约合9.1美元)，较1月环比上涨136%，同比上涨159%（新能泰山、汇源通信、长光华芯、亨通光电、长飞光纤、中天科技等）
⑤工业气体-天风证券指出，据卓创资讯，本周进口管束氦气周均价在126.43元/立方米，较上期涨31.89%，同比涨21.57%（中船特气、华特气体、金宏气体、昊华科技、和远气体等）
⑥医药/创新药-美癌症研究协会(AACR)年会将于2026年4月17-22日在美国圣地亚哥召开据报道，今年共有超过100家中国药企亮相AACR，带来近400项研究成果（津药药业、中国医药、莱美药业、重药控股、亚太药业、三生国健等）
周期:
避险周期+通胀预期——贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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