5.25 新趋势！

5.25   新趋势！
图片
标题虽然不太准确，但是基本上可以认定为新周期启动了，这里指的是产业链方向，并没有去细究指数，题材环境等等这种小周期类的细枝末节，在产业链进程中产业发展进度才是我们需要关心的，这里下半年我们拭目以待。

周末利好消息较多，一是spacex  v3基本上全部达到预期目的成功发射，真是一个庞然大物，人类探索太空又前进一大步，也是为6.12 ipo预热一下，同时国内神舟二十三号载人飞船今晚上发射，还有嫦娥七号探测器下半年择机发射，科工火箭ipo在即，估值111亿，题材类就是航天为主，太空争霸我们是不会让步的，当然了还是要注意板块节奏。另外外围局势美伊传利好，双方基本谈成，看来中东这边差不多告一段落了，原油暗盘已经先跌为敬，对于指数这算是最大的不稳定因素了，反转向上指日可待。

图片
周五市场最强的就是pcb产业链，原因就是大摩拆解rubin机架对比GB300物料清单对比pcb增量较大，至于增量最大的存储市场已经明牌了，所以排名第二第三的pcb和mlcc就有很大的预期差，周五市场也给了直接正反馈，板块批量拉板，权重鹏鼎一字秒板，深南，护垫，景旺等等拉板，胜宏大涨超13%，板块周五大幅爆发，这里作为中低位启动的题材共振指数反弹所以优先多看几天持续性，明天继续向头部聚焦。

紧跟着pcb的就是mlcc，本来就跟随前段时间日本涨价异动了几天，这波顺理成章底部启动，风华高开秒板晋级四天两板，权重三环午后冲板，鸿远，海星，法拉等等助攻，虽然价值量并没有上面pcb大，但是位置低，所以空间还是非常有看点的。

芯片概念，存储基本上没失过大哥位置，联讯上市后一路新高，异动公告丝毫没能压制住股价一路新高，国科w午后拉出大长腿反包新高，周四出生节点不好的玻璃基板周五低开震荡后午后烂板二连，不过很明显前一天坑了太多人反指人气下降不少，去博弈的资金少了很多。大众参股长江一字三板，合百早盘秒板后炸板横盘到尾盘晋级五天四板给国产链争了一口气，至于城建已经连续两天回调到10日线附近，再不能反包向上就不用看了，另外权重的兆易尾盘冲板继续反包新高，论带动力还得看这些逻辑大票，长鑫这个和spacex ipo六月份最大的看点，算是海外链和国产链最大的两大巨头，积极看多！

此外还有机器人，算力，化工，算电，部分航天，有色等等异动，同时短线情绪分化极大，高位的利仁，威龙竞价都是一字地板，情绪明显退潮，高位全部断板，连板高度下降到三板，不仅如此二板三板质量也不高，所以基本上强度都集中在首板了，超过百股涨停，看看这波有没有能走出来的，不过按目前这个趋势还是以产业逻辑趋势为主，情绪票没太多的看点，目前资金共识很明显集中在产业趋势头部上。

今日操作，水下低吸信维，午后拉起来分批做t，玻璃基板的几个早盘没力度直接撤退了，尾盘补了三环，国瓷，族兴，早盘半路合百，红板。

明日计划，隔夜风华，鹏鼎明天看看有没有换手机会，天承看一下承接考虑，备选，这里pcb分支很多，这里去盯着最正宗的大票即可，趋势胜宏q3以后产能释放，所以放心拿，铜冠27号出jg，这几天考虑低吸，同时q布只有一个菲利h，预期差比较大，设备卓郎也是，钻针鼎泰，中钨消耗量会很大，随着pcb放量，层数越多消耗越大，都是好东西，pcb这里明天优先干一进二强度最大的。航天，就信维一个就够了，做到spacex上市前，走的好不排除直接拿到下半年。算力，还是利通继续。国产芯，长鑫为主，兆易和合百pk合肥，求稳低吸兆易，合百，合肥谁强做谁，碰到这种有股权pk的只能挑那个强的去做了，光这里如果涨不动大概率是横盘慢趋势向上，所以可以考虑切一部分仓位出来去做中低位的新趋势。

图片
图片
图片

作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。