一、Ego数据是什么
Ego数据（Egocentric Data）即第一人称视角数据。它记录的是智能体“自己”看到的画面、感受到的力反馈以及执行的动作指令。简单说，让机器人从“自己”的视角学习感知与行动的闭环。第三人称数据是“看别人做”，Ego数据是“自己正在做”。
Ego数据采集，是通过采集人佩戴头戴式或其他相关设备，在日常生活工作环境中，以“人眼视角”记录人类双手与物体、环境交互全过程，用来训练VLA（视觉、语言、动作）模型、世界模型，让机器人模仿人类操作，自然完成真实物理世界中操作的第一手示范。
2026年被业内称为“具身数据元年”，Ego数据被看作是具身智能的“认知底座”，当前具身智能数据四大核心来源：Ego数据、UMI类数据、真机遥操作数据、仿真数据。其中Ego数据是唯一可能实现互联网级规模化的主线。相关产业链细分及核心标的梳理如下。
二、Ego数据产业链拆解
Ego数据是具身智能产业链中“数据基础设施”环节的细分方向，可以清晰地分为三层。
1、上游：采集设备与传感器
包括头戴相机、腕部相机、眼动仪、IMU惯性传感器、柔性触觉传感器、光学动捕系统、触觉手套等。Ego采集对多模态同步的要求极高—RGB视频、IMU、时间戳、位姿与标定参数需要在微秒级对齐。这是当前确定性最强的环节。
2、中游：数据采集、标注与平台服务
包括规模化采集、清洗、标注、脱敏和交付，将原始Ego视频进行清洗、手部姿态解析、3D重建、帧级语义标注后，转化为有效的训练数据，难点是标注粒度极细（手部关节、接触状态、动作阶段），且隐私合规成本高。这是Ego数据从“原始素材”变成“可训练资产”的增值环节。
3、下游：具身模型与场景应用
用Ego数据训练VLA模型、世界模型，最终服务人形机器人、机械臂、四足机器人等本体。目前主要用于预训练阶段的先验知识注入—让机器人先理解物理世界的基本规律，再结合真机或UMI数据做场景化微调。当前行业配比中，Ego数据与仿真数据各占30%—40%，是占比最高的两类数据来源。
三、核心标的梳理
1、奥比中光-W（688322）：国内3D视觉感知龙头，服务机器人3D视觉领域市占率超70%。2026年7月发布无本体数据采集硬件平台，覆盖Ego（第一人称）、UMI（手持操作）、WristCam（腕部近场）、Hub（同步中枢）四类产品，形成完整的数据采集矩阵。自研3D深度芯片 MX6800，RGB、深度、IMU同步采集；与蚂蚁灵波深度合作，面向VLA模型训练，已经进入客户导入、批量交付阶段。
2、均普智能（688306）：自研工业级头戴式第一人称采集设备Primus Ego ，同步发布工业具身智能数据平台Primus Forge。背靠均胜集团全球百家制造工厂的场景资源，直接进入新能源汽车、消费电子、医疗等真实产线，采集抓取、精密装配、力控调整、偏差恢复等工业核心操作数据。是目前唯一把“Ego采集+数据平台+机器人本体”形成收入披露的公司。
3、德马科技（688360）：联合麦擎智能发布OmniEgo全管线，是当前少数以全栈自研管线形态切入Ego数据采集的公司。管线覆盖采集、清洗、自标注、质检全流程，自标注覆盖率超85%，手部位姿毫米级感知，数据通用率提升80%。已建成物流场景具身机器人训练与多模态数据采集中心，在工业物流、分拣、产线等垂直场景中具备可复制的数据采集能力。
4、华依科技（688071）：公司高精度 IMU 惯性测量单元已向觅蜂科技（智元孵化，国内头部 Ego 数据服务商 MEgo 系列）批量供应定制款 IMU，服务头戴、穿戴式数采设备的空间定位与时序同步；惯导产品向机器人、无人机和物理AI数据采集场景延伸，同时积极拓展海外 Figure 机器人供应链。
5、龙旗科技（603307）：Ego第一视角数采设备核心供应商，与智元机器人、觅蜂科技深度合作，为Ego数据采集终端提供硬件研发与量产支持，是国内少数具备消费级穿戴式数采设备规模化交付能力的厂商 。
6、思特威-W（688213）：与奥比中光签署深化战略合作，将在奥比中光无本体数据采集硬件平台集成SmartGS系列全局快门CIS，覆盖EGO第一视角、UMI手持、WristCam腕部采集模块。
7、海天瑞声 （688787）：国内传统AI训练数据龙头，Ego数据业务落地节奏最靠前的标的之一。已重点布局具身智能遥操作数据采集业务，可提供Ego视角下的多模态动作序列数据标注与清洗服务，服务全球头部字节、极佳、智元、自变量等大模型厂商，2026年3—9月累计为字节交付30—40万小时Ego数据，全年交付量预计达80—100万小时，贡献上亿元营收。
8、索辰科技（688507）：物理合成数据、世界物理模型、具身智能一体机方向较强，拟投入募投资金建设物理合成数据核心技术基座，通过高保真仿真生成工业场景下的虚拟Ego数据，面向工业、机器人物理仿真与合成数据集生成，解决真实场景中Ego数据采集成本高、危险场景样本少的行业痛点 。
9、利亚德（300296）：旗下OptiTrack光学动捕系统，是真机示教和遥操作数据采集的主流方案之一，可输出手部、物体、机器人的6D位姿真值数据，在需要高精度空间标注的场景中具有不可替代性。
10、凡拓数创（301313）：具备全栈无本体数据采集与标注能力，利用Ego、UMI设备采集不依赖特定机器人形态的3D手物交互数据，形成跨本体通用表征数据。同时自研FunSim仿真平台，形成从真实采集到仿真扩充的闭环。Ego数据销售模式覆盖标准化数据集打包和按客户场景定制化采集两条线。
11、世纪恒通（301428）：依托多传感器穿戴采集方案，在模拟作业场景中同步采集视觉、触觉、运动轨迹等多模态数据。公司搭建了“AI预标注+人工精细化修正+多级质量审核”的人机协同处理模式，正式落地Ego数据采集与标注业务，具备单日百万级标注样本的稳定交付能力，是国内少有的具备大规模Ego数据处理交付能力的第三方数据服务商。
12、当虹科技（688039）：超高清视频编解码龙头，推出 BlackEye Vision 超低延时遥操系统，主打机器人远程操控采集真机交互多模态数据，产出高价值边界故障样本，和 Ego 头戴采集路线互补；搭载 BlackEye 2.0 多模态空间大模型，配套 AI 算料标注平台，打通遥操数据采集、压缩、治理全链路，合作云深处等机器人厂商，布局具身智能物理 AI 数据赛道。
四、光轮智能参股及共建公司
光轮智能（Lightwheel，北京）是国内物理 AI、具身智能赛道头部独角兽，定位全链路 Ego 数据基础设施服务商，不研发人形机器人本体，核心目标是搭建机器人持续学习的整套底座，打造“采集、仿真、评测、真机反馈”的 Real2Sim2Real 闭环体系，也是 Ego 数据赛道里少数同时布局真实人效数据、物理仿真、标准化评测的厂商。
其四大核心产品平台：SimFoundry做底层仿真，EgoSuite提供人类经验，RoboFinals衡量能力边界，RoboStack连接部署反馈，形成Real2Sim2Real持续学习闭环。
光轮智能尚未上市，最新一轮A轮融资10亿，估值超150亿。
1、巨人网络（002558）：本轮大额参投，纯正财务+战略投资，是市场最常关联光轮智能的标的。
2、三七互娱（002555）：老股东持续跟投。
3、宇信科技（300674）：参投，并且和光轮、阿尔特设立合资公司，做产业场景物理AI数据与机器人落地平台。
4、宝通科技（300031）：和光轮合资成立“无锡宝光物理人工智能科技”，主营AI数据平台、硬件，联合拓展工业物理AI场景。
5、阿尔特（300825）：和宇信科技一起，与光轮智能合资，面向汽车、制造场景的具身数据、机器人工程化。
五、风险提示
1、Ego 数据价值密度不均，单纯堆时长容易产出低效数据，标注成本高、训练收益有限，壁垒在于场景理解与工程能力，不是数据时长；
2、产业链存在供需错位：硬件内卷参数、平台内卷数据量、下游不愿承担高价数据成本；
3、隐私合规压力大，第一视角素材容易采集到人脸、私密画面，脱敏是硬性要求，不合规有项目停摆风险。
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