2.25复盘
2026.
择时:止跌转启动——军工 轮动算力，航天、光伏 ，ai，化工 ，机器人，半导体，医药，电网，白酒，煤炭，消费
上涨家数3700+
稀土etf+6%——
主线——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/ 光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+4%
强重组开板即买战法
高度——0%
今天4进5 晋级率50%
豫能控股 被情绪带上
美邦股份x老三板组了
3进4 ，100%
汉缆股份
2进3，50% 2个法尔胜罗曼股份
1进2，17% ——14个 上升节点晋级增加
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
油气：美国持续增兵中东，美伊关系愈发紧张，原油价格近日有所上涨。（招商轮船、中远海能、准油股份、山东墨龙、洲际油气等）
化工：美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。（美邦股份、金牛化工、金正大、澄星股份、金浦钛业等）
光纤、光通信：AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新周期，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格在35元/芯公里以上。（长飞光纤、天通股份、华工科技、长江通信、华脉科技等）
玻纤：由于成本上升和供应紧张，玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮，计划中的月度调价幅度为10%至15%。（山东玻纤、宏和科技、中国巨石、再升科技、国际复材等）
盛合晶微：盛合晶微科创板IPO将于今日上会，其12英寸Bumping产能规模在中国大陆居首。（影子股、HBM、半导体设备、封装材料、基板等方向或有望受益）
今日轮动：
涨价：近期，钨、稀土、染料等品种价格持续上涨。（江钨装备、章源钨业、中钨高新、包钢股份、北方稀土等）
化工：美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。（金正大、澄星股份、六国化工、和邦生物、赤天化等）
半导体芯片：盛合晶微IPO过会，计划募集资金48亿元，用于三维多芯片集成封装项目、超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设。（时空科技、郑中设计、高乐股份、皇庭国际、凌玮科技等）
算力硬件：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。（法尔胜、风华高科、再升科技、跃岭股份、诺德股份等）
周期:大AI周期——
节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
节后兑现——转确定性资源类
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
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