2026年，被行业称之为人形机器人量产启动元年，但我们也可以看到，物理AI正在以更快的速度进入人们视野。
6月伊始，英伟达发布全球第一款全模态开源物理世界基础模型Cosmos 3，并宣布与宇树科技合作新一代人形机器人H2 Plus，这周，英伟达又推出Halos安全软件系统，旨在赋予人形机器人更强的环境感知与实时决策能力。
如果说之前无人驾驶、无人工厂的规模化愿景还是“只欠东风”，那现在随着物理AI的加速落地，已经是万事俱备。
一块玻璃的启示
划时代的产品往往先由一款核心基础材料完成底层革新，恰似淘金时代稳赚不赔的供水商、供铲商。
可还记得iphone玻璃盖板的故事？iPhone开启了智能手机全触屏时代，取消了当时在乔布斯看来很鸡肋的触控笔和键盘，从此定义了智能手机的行业标准。
但iPhone能实现全手指触控，用户毫无阻碍的享受所见即所得的高清图文浏览，离不开一个平平无奇的核心材料----强化玻璃。
作为全球第一款采用化学强化玻璃作为标配盖板的手机，之前虽然也有触屏电子设备，但屏幕盖板均是采用塑料材质，硬度低，极易刮花，还容易发黄、触控失灵，不符合智能手机的革命性意义。
康宁的大猩猩玻璃完美适配iPhone全屏幕触控和高透光画质的使用设想，而中国的蓝思科技凭借精密玻璃切割技术和稳定的良率交付实现了从玻璃原件到成品的规模化量产，二者共同构筑了今天智能手机的用户体验。
上游低调“卖水人”----轻量化材料
今天的轻量化材料相对物理AI，正如玻璃盖板之于智能手机，将是决定物理AI性能上限的底层根基，同时也是支撑行业规模化量产的先决条件。
物理AI是大模型唯一的实体出口，如果ChatGPT是实现了AI能思考，那物理AI决定的将是AI和现实环境的实时交互的能力，让AI能决策、能交流、能行动。
实体硬件走进真实物理空间完成行走、抓取、避障、人机协同等复杂动作，整机自重、结构惯性、能耗水平这些硬性指标全部由上游材料决定，轻量化是无法绕开的底层约束。
机器人和智能汽车是目前公认的物理AI落地的首个“修罗场”，不管是人形机器人双足行走、关节运动的灵活度，还是智能驾驶对周围实时变化环境的感知和快速响应，都高度依赖轻量化材料。
没有高性能轻量化材料做支撑，即便算法迭代再先进，硬件自重也会拖慢指令执行速度，铝合金、镁合金、碳纤维等轻量化材料，在保证结构钢性、承载强度不变的前提下大幅削减机身自重，让动作更顺滑精准，真正让AI实现类人级流畅运动。
如果说，算法、算力是物理AI的“大脑”，那轻量化就是承载大脑运转的物理骨架。
被低估的“卧龙”
提到轻量化材料，可能大家率先想到的往往是友升股份、中复神鹰这些明星公司，友升股份深耕新能源汽车门槛梁轻量化铝型材加工，在新能源汽车细分零部件占有较高的市占率，中复神鹰则是国产碳纤维龙头，主打航空、风电等高端复合材料场景。
但一家贯穿上游基材，并同步打通新能源汽车和机器人双赛道的轻量化铝基新材料“卧龙”豪美新材却常常被忽略。
不同于友升股份聚焦下游成型零部件，中复神鹰专攻碳纤维单一品类，豪美新材是国内少数具备完整铝基新材料全链条技术能力的公司，核心解决行业两大痛点，一是上游高强铝合金集采自主化量产，另一个就是跨场景多领域轻量化落地和规模化配套。
首先，豪美新材是国内少数能批量生产7系高强挤压铝合金的企业之一，目前已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工的铝基新材料产业链。公司的高强挤压铝合金产品可实现整车减重15%-20%，电池托盘、电机壳、防撞梁等产品常年供货鸿蒙智行、蔚来、理想等头部智驾车企。
同时在巩固新能源汽车轻量化基本盘的同时，公司提前布局人形机器人、低空经济等前沿赛道，部件产品已切入宇树科技供应链。
物理AI对轻量化骨架的刚需离不开高性能挤压铝合金的支撑。豪美新材为响应快速扩容的下游市场需求，除清远外，在芜湖、重庆均建设了产能基地，预计今明两年实现投产，同时布局摩洛哥年产4.4万吨轻量化产能，缩短欧非市场的交付周期。
2025年，公司研发投入达2.56亿，同比增长达23%，轻量化铝型材收入同比增长近三成达22.81亿元，而在2020年刚刚登陆资本市场时该业务还仅仅只有1.68亿的收入。
依托熔铸、模具、挤压、深加工一体化全产业链技术和规模化批量交付的产能优势，豪美新材兼具上游材料供给能力和物理AI赛道成长弹性，是轻量化赛道里确定性和成长性共存的核心标的，未来可期！
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