中东硫磺供应中断，导致硫磺制硫酸紧缺，矿产副产硫酸无法随便提产能，只能通过硫铁矿来增产硫酸，大概这么个逻辑。全资孙公司中成科技具备30万吨硫铁矿制硫酸产能，位于硫铁矿带,县域内硫铁矿储量超过4亿吨,具有近水楼台先得月的优势。
除此之外，辉隆股份还通过中盟磷业直接持有硫铁矿。
根据纪要，一吨硫磺对应三吨硫铁矿，即硫磺每涨300带动上游硫铁矿涨100。粤桂股份、大中矿业、国城矿业等硫铁矿储量靠前的公司集体大涨。
推荐关注底部的辉隆股份，补涨预期强烈。公司早前参与中远化工破产重组并入主中盟磷业。中盟磷业拥有全国储量第三的硫铁矿。
辉隆是除AMC、地方政府、地方银行等化债资金以外最大股东。现在距离破产重组已逾5年，磷化工景气度回升，如何退出成为摆在台面上的问题。IPO耗时过长、变数大，中盟整体注入辉隆股份或是最佳方案。
业务上，中盟磷业与辉隆也有协同，是辉隆硫铁矿供应商。这部分硫铁矿签了长协，原材料没有涨价，但是下游硫酸涨了50%，辉隆的30万吨硫酸产能有望在今年释放业绩。
新能源替代化石燃料是长期趋势，作为副产品的硫磺也将长期紧缺。辉隆在硫铁矿上也有战略储备，旗下中成科技拥有“安徽省庐江县何家小岭硫铁矿床(东段)”的采矿权，年开采量达60万吨，对比龙头粤桂股份180亿市值，年开采100万吨，极度低估。
硫磺是当前市场最火热的品种之一，但市场关注度不高，有很大预期差。下游为磷酸铁锂，也受益于新能源的蓬勃发展。辉隆股份作为最被低估的硫铁矿，可以重点关注。
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