大盘方向
昨天盘后中东又出幺蛾子，白宫称伊方不配合就发动毁灭性打击，难怪昨天盘面又那么难看，其实看油气一个板块就可以洞察全貌了。油气板块就是地缘情绪的镜子。前天油气领跌，科技股大涨；昨天油气一反弹，科技股全线补跌，前天的热点全灭。这种跷跷板效应反复上演，让行情涨一天跌一天，十分煎熬。当题材团灭、指数下跌、市场找不到方向的时候，电力又成了避险方向。昨天上午电力还是分歧状态，午后随着油气异动、大盘走弱，市场没方向了，又回头抱团电力，这个逻辑如果延续，下周这个板块还有看点。不过短线节奏要注意，昨天连板股晋级率不到两成，高度被压到3板，昨天一个20cm涨停的都没有。连板龙头华电辽能最后一分钟炸板，如果今天不能反包修复，同时后排没有接力龙站出来，电力这条线也得先提防分歧再等修复了，而昨天电力松动的时候，市场有去切换商业航天的意图，军工也值得留意，两个板块容易叠加。
今日看点
公司的主业是电力电缆，客户主要是国家电网、南方电网这些电力大户。但市场关注它的原因，是它在商业航天和风电方向的布局。公司拿到了航空航天质量管理体系AS9100D认证，这个门槛不低，等于拿到了进入航空航天供应链的入场券。控股孙公司江苏精铸已经进入航天科工火箭、中国航发商发等主机厂的供应商体系，产品覆盖火箭发动机高温合金精密铸件。今年3月，公司公告定增募资近10个亿，专门投向航空航天发动机和高温合金精密成型项目，继续加码主业。除了火箭，公司还通过子公司航宇精铸进入了C919的供应链，近期接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单，商业航天领域已经有实际订单落地。从形态上看，3月9日冲高回落的那根阳线是个关键压制位，这波反弹要先收复这个高点，才能打开空间。周线有走老鸭头形态的迹象，如果能稳住，具备中线行情的潜力。S中超控股(sz002471）S
西部材料和再升科技逻辑类似，昨天商业航天板块四只涨停，两只是SpaceX概念股，明显是涌向这个方向。公司是陕西C政厅所属西北院旗下企业，航天用铌合金广泛用于火箭、卫星等装备，为长征火箭、天宫空间站及探月探火等重大工程提供关键材料。更重要的是，公司通过控股子公司西诺稀贵，已获得SpaceX全球供应链严苛认证，并稳定批量供货。这个认证门槛极高，一旦进入客户黏性很强。供应的是航天级C103、Nb521等铌合金材料，用在猎鹰9号、星舰猛禽发动机的燃烧室、喷管等热端部件。铌合金熔点高达2468℃，在2200℃高温下稳定工作，密度仅为镍基合金的三分之一，能帮火箭减重约20%，是支撑可重复使用和降成本的关键材料。走势上，前面走完三浪拉升，一浪比一浪短。但这次调整时间比前两浪都长，酝酿的第四浪预期也更长，叠加SpaceX 6月IPO，行情一般会提前一两个月启动。昨天涨停刚完成止跌，如果能走出连阳，第四浪就更夯实了。S西部材料(sz002149）S
目前三市最高板被压制到三板，共有四只，美诺华是其一。公司所在的医药板块最近并不是热点，但它自己却悄无声息地走出了三连板。导火索是3月23日的公告：公司JH389非药型GLP-1减重项目，28例人体试食试验全部完成，无人脱落，平均减重2.5公斤、减脂2.2公斤，欧洲安全性评估也进入收尾阶段，后续准备提交EFSA注册。消息出来后直接三连板，催化作用很明显。但还有一种可能——有些板块龙头往往是在行情真正启动之前先走妖，等板块整体起来时，它已经涨到高不可攀了。绿电板块的华电辽能就是例子。如果电力这波行情过后，资金切换到医药，那美诺华现在的走势就说得通了。目前是5天4板，如果今天不能快速封板，出现断板也正常。参照之前3月9日和3月16日的节奏，最差的情况是像3月23日那样，收一根阴线但没有吃掉前面涨停板的实体，然后直接反包，那就是空中加油，继续加速。所以如果今天收阴，就等反包信号再跟。S美诺华(sh603538）S
大胜达这波7天5板，核心催化是一笔跨界收购。公司是传统的纸包装龙头。3月18日公告，拟投5.5亿拿下芯瞳半导体近23%的股权，标的公司是做国产GPU的，但财务数据不太好看：2025年营收刚过5000万，亏损近4900万，净资产已经是负的。而且二代芯片算力大约1.3T Flops，才相当于英伟达2017年入门卡的水平。公司指望三代芯片翻身，预计今年三季度流片，目标是对标主流架构。对大胜达来说，5.5亿不算大钱，公司每年经营现金流2-3亿，账上现金10.7亿，典型的现金奶牛。传统包装业务增长空间有限，想通过投高科技找新出路。虽然只持股不到23%，但约定了董事会席位和一票否决权，没控股但能卡住关键决策。市场炒的是“传统企业转型AI芯片”的故事。形态上看，这票中间的三次调整，包括3月23日的T字板，都带大长腿，显然这里是有震仓意图的，即便今天不能连板，回到这三天的区域也是安全的。S大胜达(sh603687）S
仓里情况
粤电力A，昨天用低吸策略对冲了韶能股份跟东方能源的跳水，也还是电力板块，午间重新得到市场的认可，出现强修复，但是尾盘出现了一笔小跳水，让15分K出现明显的承压，今天需要把支撑扩散到30分K和60分K，尤其是后者的形态还在多头形态中，粤电力A是广东省属能源集团旗下唯一上市公司，装机规模省内第一，切合“算电协同”题材。S粤电力A(sz000539）S
华电能源，昨天还一度大跌，但是在华电辽能的牵引下强势反抽，尾盘还去封板，但是带着它回顾神坛的华电辽能最后一分钟却炸板了，结束8连板行情，今天分歧的话可能也还会拖华电能源下水，但如果能快速翻红就有可能是奔着卡位华电辽能去的，这票若要修复，电力板块的助攻尤其重要。S华电能源(sh600726）S
节能风电，基本走势都跟上面两股一样，都是大起大落，高光时刻在午盘，午后也还是出现了跳水了，但分钟K线比粤电力A积极，15分K出现了止跌阳，今天早上若是高开就能完成W双底反抽结构，但核心是60分K，本是死叉但又被金针给阻止成型，如果15分K能再出一根阳线，则60分K有动力揉出老鸭头形态。S节能风电(sh601016）S
正泰电源，现在已经处于横盘阶段，从前面一轮行情看，整盘整理的时间不会太长，同时波浪形态也是很明显，每波的高度都不会太高，现在10日均线也跟上来了，今天有可能试探这条均线的支撑，分钟K线基本都小承压，需提防分钟K线可能骗线，重心还是日线不破有序震荡格局就问题不大。这票的亮点是光伏逆变器成功打入漂亮国和韩国市场，并成为细分龙头。S正泰电源(sz002150）S
再升科技，商业航天方向，昨天这个烂板好难看，好在龙虎榜上净买入2072万，额度不算大，但可以对冲烂板所造成的压力，按理即便是低开也能快速修复，若直接高开高走就是分歧转一致，SpaceX准备IPO，时不时又放点利好出来，公司有向SpaceX供货传闻，公司的“飞机棉”已配套中国商飞C919、C909并实现量产，这点是已经坐实的了。S再升科技(sh603601）S
统计表
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