大盘方向
从指数上看，今天的行情比较胶着，沪指在红绿之间反复穿梭，这个可以视为对昨天南向资金净卖出179亿的消化，其实从恒指数高开0.59%，恒生科技指数高开0.87%来看就大致今天行情不会太差了，亚太股市那边也是普涨，为今天大A的修复埋下了伏笔，这个就是从外盘找依据来做参看的必要性体现。早评解析的四只标的有两只大涨，主要也是对了逻辑，开盘的时候光纤板块领涨就表明了态度，OpenClaw因为昨晚出了安全应用F险提示，早开盘一度领跌，但很快做了局部修复，然而深圳、佛山、江苏、浙江等地都出了扶持措施，说明这个是大势所趋，不会因为个别问题而中断，所以下来反而是良机，龙头宁波建工再次回封，完全符合盘前思路，这个就是利好跟利空对决下，如何观察盘中情况找依托的考虑。今天领涨的还有固态电池、铜缆高速链接、6G概念，Micro LED也再回赛道，但最后是化工板块，包括磷化工、煤化工板块弯道超车，卡位涨幅首席。江苏刚发布脑机接口行动方案，无法刺激这个板块走强倒是意外，油气板块先抑后扬，有补涨的欲望，也符合预期。总得来说，今天是红了指数，个股涨少跌多行情。
今日看点
3月6日离场，是因为连续跌破5日和10日线，确认死叉形成后先回避，担心走出A型结构，最后回头看，调整周期太短，死叉到破位只隔两天，3月9日出现金针探底，在20日线获得支撑反弹。今天早盘铜缆高速和光纤板块领涨，提供了辨识度，所以再次回手掏。一直格局这只票的逻辑，主要是行业地位突出：长飞光纤是全球光纤光缆龙头，连续多年保持光纤预制棒、光纤、光缆三大核心产品全球市占率第一，预制棒自给率超95%，这个环节占产业链约70%的利润。公司提前布局空芯光纤、超低损耗光纤等前沿技术，受益6G建设周期，2025年已助力三大运营商开通首条商用线路，为算力网络提供超低时延、超低损耗方案。此外，G.652.D单模光纤价格从元旦前18元/公里涨至85—120元/公里，涨幅近650%，公司主营棒纤缆一体化，受益价格弹性。形态上，目前二连板，明显走出二波主升浪结构，前面有过两倍行情，这波先对标复制前期走势。但是遗憾的是今天竟然炸板了，如果明天能高开高走，或者小幅低开后有走高的话则二浪行情就更明显了。S长飞光纤(sh601869）S
它和长飞光纤属性相近，都是光纤光缆板块的龙头。烽火通信是全球唯一一家把光通信系统、光纤光缆、光电子器件三大板块捏在一起的央企，具备从预制棒到光缆的全链条产能，技术壁垒很高。公司主业就是光纤光缆，具备“棒-纤-缆”一体化能力，同时在空芯光纤、保偏光纤、耐辐照光纤等新型产品上也有布局，和长飞一样受益于行业价格回暖和技术升级。除了传统业务，烽火还叠加了几个热门属性：一是商业航天，2025年11月公司为某大型通信星座研制的星载路由设备已在轨组网成功，完成了高速相干激光通信终端开发，开始布局“空-天-地-海”一体化网络。二是算力赛道，控股子公司长江计算是华为鲲鹏昇腾的整机伙伴，2024年算力收入规模近60亿，两年复合增速超100%，现在“算电一体化”上升到国J战略，这块想象空间不小。走势上看，今天虽然冲高回落，力度比长飞弱，也没有带动板块涨停潮，但整体还处于第三浪结构中。这个浪形周期比第二浪短，按理拉升应该更猛，今天受阻可能只是良性震荡，最后明天能反包，基本就能确认三浪主升行情了，否则退一步观察10日线能否跟5日线完成金叉。S烽火通信(sh600498）S
宁波建工原本是宁波国Z委旗下的基建企业，通过参股中经云切进了算力赛道，正好撞上这波OpenClaw行情，直接走出四连板成为板块龙头。公司直接和间接持有中经云32.37%股权，中经云主营数据中心机柜租赁，客户覆盖腾讯、阿里、百度、金山云及三大运营商。说白了，就是这波算力扩容的“卖铲人”——帮人家盖机房、租机柜一样的道理。这个新方向刚炒了一天就遇到分歧，盘前还出了个安全F险提示，导致今天板块开盘就分化。但仔细看，并没有概念股大跌，说明市场还是愿意承接这个题材。早评也料到了这点，所以关键就看龙头宁波建工的表率作用。今天它高开冲板，说明热度还在；盘中炸板，说明确实有利空带来的分歧；但之后能回封，就说明市场又重新达成共识，毕竟深圳、佛山、江苏、浙江这么多地方都出台了扶持政策，这肯定不是一时脑热，而是大势所趋。今天入手就是冲着龙头效应去的。但有两个不好的地方，一个是封单在减少，最后封单额才6216万，最高的时候是4.02亿元，衰减太严重了，二是公司极力澄清从未定位自己为“算力基建股”，明天不能出现弱转强还得降低格局。S宁波建工(sh601789）S
江苏盘后发了脑机接口行动方案，目标2030年培育30个以上消费场景，支持头部企业打造开放平台。但今天开盘一个涨停都没有，就知道这个利好没能发酵起来，所以也没去爱朋医疗，逻辑很简单，作为江苏本地企业它都没动，其他像岩山科技、创新医疗这些就更没动力封板了。不过这个方向倒不悲观，脑机接口首次和量子科技、6G一起被列为未来产业，马斯克那边也放风今年要量产脑机设备，应该是条中线行情。爱朋医疗3月9日接受调研时说过，公司走双轨策略：优先推非侵入式，因为靠着现有医疗渠道落地快；同时适时布局侵入式作为技术储备，参股的瑞神安已经在做植入式电极。今天虽然冲高回落，但盘中一度涨了4个多点，日线上正好去试探1月23日的假阴线压力位，不算弱。整个板块今天没有涨停板，说明还没到情绪爆发点，但爱朋医疗周线已经四连阳，底部走出启明星形态，这是中线走好的信号。明天如果能把今天这根上影线反包掉，就有希望逼出二浪行情。从底部结构上看，更偏向于中线行情。S爱朋医疗(sz300753）S
仓里情况
华工科技，真是又意外又惊喜，今天竟然在涨9个点，盘中差点涨停，都已经6连阳了还不停歇，关键在于3月9日周一那根坐底阳线，低开高走，也就是当时已经是阴线消化了前面三连阳虚高的节奏，不等到日线完结，盘中就做了修复了，这票是长飞光纤之后格局最健稳的票了，这家公司是全球光纤光缆行业领先企业，跟长飞光纤是湖北唯一两家市值过千亿的上市公司，又双线并轨了。S华工科技(sz000988）S
汉缆股份，仓里就这票跟中国西电是电网方向的标的了，今天留着这只的原因是因为市值相对较小，修复起来相对容易，算电协同列入政F报告，公司是我国电线电缆制造的龙头企业之一，主营电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，公司研发±535kV交联聚乙烯绝缘光电复合柔性直流海底电缆达到国际领先水平，早评也预估了可能复制2月27日之后的走势，今天果真是挑战5日线，看多一天。S汉缆股份(sz002498）S
中国西电，今天走了，电网设备板块今天大幅调整，留了汉缆股份走了中国西电的原因是因为这票留着的肉不多，小肉好过被割，所以权衡利弊之下就选择先离场了，这票的实力比汉缆股份还强，公司是中国电气装备集团旗下，国内输配电一次设备成套能力最强的央企，早评说了，昨天一天的调整不改上行趋势，即便今天连阴也是如此，只是先把握短线节奏，大概率跟长飞光纤一样很快就出现反转，等止跌阳出现可能再回马枪。S中国西电(sh601179）S
晓程科技，好考验耐心，但是今天就是没走，尽管很鸡肋，3月3日那天冲天炮到如今，那么大的空间被一点点蚕食，可能这个就是猪力刻意做出来的效果吧，而且今天是完全跌穿了10日线支撑，按照正常逻辑今天就得得走了，但连续调整了6天，从节奏上看也该有反弹了，形态上看，大概率还会复制2月中旬那波反抽行情，同样是等节点而已，公司在非洲有三座金矿这是它留给市场最强的辨识度。S晓程科技(sz300139）S
美格智能，OpenClaw概念，今天还一度高开，之后直接跳水翻绿，但今天不留了，原因有二，一个是新入的宁波建工，也是OpenClaw概念，而且还是龙头，虽然有预期，但是没有看到这个题材真正回暖之前就不能把鸡蛋都放在一个篮子里；第二是港股美格智能今天是补涨了，昨天的逻辑之一就是期盼那边带一下这边走反弹，奈何那边是冲高14个点然后跳水，留下长长的假阴线，美格智能竟然也跟着跳，只能等反包确认再图补涨行情了。S美格智能(sz002881）S
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