688775影石创新
端侧，消费电子这些受制于储存涨价从去年开始就一直在跌，现在储存价格松动机构预期消费电子将迎来修复性趋势行情，存储越崩，越利好存储受损股$影石创新(SH688775)$
【申万TMT等】202611：端侧AI，AI行情扩散的新主线
物理AI 10月热议，类似的还有端侧AI。端侧AI与物理AI同受益于多模态和Agent能力升级，有望成为AI行情扩散的另一条主线，且拥挤度相反。Agent时代，流量入口是必争之地，全球头部大厂集体押注AI端侧硬件。同时，存储涨价压力边际弱化：TrendForce预计，Q4手机用移动DRAM合约价环比持平至小幅上涨，终端成本冲击最强的阶段或已过去。密集催化：苹果：系统级Agent进入生态 Siri AI 9/14上线，可跨App执行；HomeView 11/13开售；AI眼镜传WWDC27亮相。三星/谷歌/XREAL：Android阵营双线进入眼镜 XREAL AURA 11月中旬发货；Galaxy Glasses传12月中旬开售。Meta/依视路：龙头放量有数据验证 依视路Q3可穿戴收入+20%，千万副产能提前到位；Muse Charm 12月发货。腾讯/影石/安克/Plaud：Agent装进存量硬件 影石Mic Pro 11月中旬接入WorkBuddy，安克AI桌面伴侣27Q1上市；Plaud录音可直接生成邮件和待办。字节：手机Agent+世界模型 豆包手机助手9/14上线；PICO Space Pro传12/12与世界模型同台发布。此外_2027新趋势存算一体加快落地： ①PIM：三星8月展示LPDDR5X-PIM，Llama 3.1 8B测试中的Token生成速度达到传统LPDDR5X方案约3倍；②存内计算：后摩M50（10W、160TOPS@INT8）今年2月量产，已获150多个定点；知存芯片已千万级出货，并应用于华为、小米等品牌穿戴设备；③3D存算：微纳核芯已与主流手机客户敲定配套主芯片，兆易、佰维均已入股。重点关注： 1）消电：小米集团、传音控股、影石创新、立讯精密、领益智造、蓝思科技、鹏鼎控股等；2）SoC：瑞芯微、恒玄科技、爱芯元智、炬芯科技、翱捷科技等；3）模组：移远通信、美格智能、广和通等[玫瑰] 欢迎联系申万科技：杨海晏/林起贤/郝知雨15316860352/陈俊兆13088808028/姜安然18906207260/刘洋作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。