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2026.7.21
市场低开高走深“V”起，沪深两市成交额2.96万亿，放量2550亿。我们上周就开始说本周会有变盘点，今天早盘科技股延续分歧走势，多只个股放量跌停、杀跌情绪浓郁，十点后半导体板块率先企稳反弹，北方华创等设备龙头带动赛道回暖，各大科技分支轮番拉升。午后反弹力度持续升级，场内批量个股走出地天板走势，空头标的顺势翻红，科技板块百余股涨停，市场情绪彻底回暖。
中长期来看，全球AI产业迭代、国内芯片自主可控两大核心逻辑并未动摇，行业成长根基稳固。但需注意，科技板块持续行情，仍依赖海外AI资本投入、国内产业链落地进度以及上市企业业绩兑现能力。此轮科技下跌是单一热门赛道资金拥挤后的结构性洗牌，并非市场系统性风险。目前市场抛压持续衰减，融资余额多日连续回落，资金抄底意愿显著升温，股票型ETF单周净流入创下历史新高。前期强势的光模块赛道迎来补跌，正是市场调整末期恐慌盘集中出清的典型特征，指数后续大幅下行的空间基本封闭。
短期行情方面，本轮反弹属于预期内修复，明日市场大概率冲高分化。多数个股会迎来获利兑现，整体难改中期下跌趋势。操作上需遵循去弱留强原则，切忌盲目追高，等待分歧回踩后的低吸机会，把握波段节奏为主。
股市利润，本就是对煎熬与耐心的补偿。
股市下跌如同暴雪，早有准备便不会被伤害，每一次回落都是捡筹码的机会
S厦门钨业(sh600549）S
S中钨高新(sz000657）S
每天了解一个知识点
钨矿新理解
很多人对钨矿的印象，还停留在此前的行情高点。彼时中钨高新、厦门钨业股价大幅冲高，板块原有炒作逻辑彻底落地兑现。但多数人受贪心影响未能及时止盈，最终在后续回调中大幅回吐浮盈。
如今钨矿板块整体回撤超五成，股价近乎腰斩。高位未曾离场、低位不敢加仓补仓，成为绝大多数持仓者的真实困境。但当下市场煎熬的本质，并非行业逻辑失效，而是钨矿的核心投资逻辑，已经完成新旧切换，这也是把握后市行情的关键。
此前两轮钨矿行情，核心驱动力是地缘冲突下的军工补库存逻辑，属于短期周期炒作。而当前布局钨矿板块，依托的是全新的人工智能底层叙事，也是未来十年的长线核心逻辑，这也是第三次布局钨矿赛道的核心依据。
更关键的是，7月份，世界人工智能合作组织，有29个创始成员国。形成了互补共赢的AI产业闭环：中国掌控钨、稀土核心资源与算力基建，俄罗斯输出清洁能源与高端数学人才，印尼、巴西、赞比亚等国分别供给镍、锂、铜钴等AI核心矿产，叠加中东、东南亚的能源与制造优势，构建起完整的AI产业底层生态。
现阶段板块腰斩行情，只是旧周期叙事落幕带来的估值消化，并非行业逻辑证伪。旧的军工补库存逻辑落幕引发筹码松动，新的AI基建逻辑尚未被主流资金挖掘，正是板块阵痛的布局窗口期。
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