今日市场冲高回落，截至收盘沪指涨0.37%，报4043点，深成指涨0.64%，报15597，创业板涨0.07%，报4019点，科创板跌0.35%，报2338点，板块方面，减速器、轴承、丝杠、灵巧手、大飞机、燃气轮机等涨幅居前，光刻机、特种气体、半导体材料、先进封装、MLCC等跌幅居前；个股方面，今日涨多跌少，仅1600多家下跌，其中涨停（10%以及上）160多家，跌停（10%及以上）40多家，沪深两市成交额3.18万亿，较上一个交易日缩量2681亿。
1、外部市场层面，昨夜纳斯达克指数回调；韩国股市今日探底走强，盘中涨幅触及熔断阈值；A 股日内冲高后震荡走弱，相对海外市场表现偏弱。
2、内部看，大A结构分化显著：市场涨多跌少，涨停个股数量处于高位，整体交易热度并未降温，差别就是交易的方向发生变化，资金主要集中参与低位的一些方向，集中在机器人、大飞机、卫星互联网等；跌主要集中在涨幅过大的AI相关科技股，核心问题还是赛道拥挤，也有消息传公募被指导了，禁止高位买入半导体个股。
【热点回顾】机器人
1、今年一季度，中国机器人出口总额超113亿，远销148个国家和地区，其中工业机器人出口同比大增42%。现在全球每10台人形机器人 ，就有8台产自中国。
2、优必选发布超仿生人形机器人6月30日优必选发布三款超仿生产品，U1 Ultra（全尺寸高动态）男版99万元、女版88万元；U1 Pro（全尺寸）售价16.98万元；U1 Lite（半身）11.98万元。硬件设计如脸部、皮肤拟人效果明显。产品从B端向C端突破，改变交互方式，打开机器人应用的新维度。
3、宇树IPO注册获证监会同意 7月2日，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
4、特斯拉工厂建设顺利推进，周三马斯克发布在Optimus工厂合照，弗里蒙特工厂已从Model S/X产线向Optimus过渡，标志着龙头玩家即将正式迈入量产，开启1-10发展阶段。
机器人最近表现特别强，承载大部分的交易性资金，绿地谐波、昊志机电、长盛轴承、恒立液压、拓斯达、埃斯顿等涨幅居前。
【热点回顾】燃气轮机
Crypto Briefing 6月27日报道称，AI数据中心电力需求正在推高GE Vernova重型燃气轮机需求，相关订单据称已排满至2031年。
根据Gas Turbine World统计数据，在2024年全球燃机装机容量的市场份额中，GEV以34%的份额排在首位，三菱与西门子能源份额接近，分别为27%、24%。其余厂商如贝克休斯、安萨尔多、索拉透平等单厂商占比均不足5%，全球燃机整机销售寡头格局突出。
以西门子能源为代表的OEM厂商2025年与国内供应链公司（如三角防务、应流股份、万泽股份等）合作逐步深入。
市场层面隆达股份、图南股份、应流股份、万泽股份、派克新材、钢研高纳、西子洁能、航发动力、三角防务、万泽科技等涨幅居前等涨幅居前。
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