10月9日公布的《中共中央 国务院关于发展新质生产力的意见》，明确提出全面实施"人工智能+"行动，同时要求构建技术监测、风险预警、应急响应体系，确保人工智能安全、可靠、可控。
对投资而言，这意味着AI安全不仅是传统网络安全的延伸，还可能随着企业部署大模型和智能体，形成新的采购需求。但政策强调安全，并不等于所有企业必须立即额外采购安全设备。行业受益与上市公司利润增长之间，还隔着预算、招标、签约、验收、回款几个环节。
AI安全需求正在从传统数据安全向更复杂的模型安全和Agent安全延伸。
数据安全层面，核心需求是敏感数据识别、分类分级、脱敏和防泄漏，强监管行业已有预算和采购基础。模型安全层面，随着企业部署大模型增加，提示词注入防护、模型输出检测和越权访问控制成为新需求。Agent安全层面，当智能体开始自主执行任务，工具调用审计、权限隔离、执行监控和操作追溯成为全新的安全需求。
最有潜力的增量并不是传统防火墙，而是企业Agent从回答问题走向执行任务之后，对权限、数据和执行过程进行实时控制的安全网关。例如，企业智能体可以查财务数据、调用邮件、访问数据库甚至执行采购。如果没有独立的身份认证、最小权限控制、操作审计和敏感信息防护，风险会显著增加。这类能力能否发展成持续付费的软件订阅或安全运营服务，是未来估值提升的关键。
天融信2026年上半年营业收入5.45亿元，归母净利润-2.73亿元。AI安全防护约1100万元，AI赋能安全超8000万元。公司已率先推出大模型多模态安全网关，获得行业首张"大模型安全防护围栏"增强级认证，防火墙产品连续26年市场占有率第一。
安恒信息2026年上半年营业收入7.39亿元，归母净利润-1.76亿元。其纯AI收入超4100万元，间接AI产品收入超6400万元。纯AI收入在绝对金额上高于天融信的AI安全防护收入，但两家公司统计定义不同，不能直接用来判断市场份额。
中新赛克2026年上半年营业收入2.35亿元，归母净利润-1.29亿元。公司在半年报中明确描述了集成流量网关、安全护栏、模型管理及审计能力的AI治理产品，产品方向与Agent安全高度贴合，但收入仅增长3.96%，亏损反而扩大，独立收入和项目毛利率尚不清晰。
奇安信2026年上半年营业收入14.97亿元，归母净利润-4.11亿元。公司已推出AI网关、模型卫士、Agent技能安全产品。值得注意的是，奇安信于2026年3月发布了SafeSkill开放式SKILL安全性鉴定平台，支持多源实时监测和深度扫描，提供安全加固功能。
启明星辰2026年上半年营业收入12.35亿元，归母净利润+0.31亿元，是五家公司中唯一实现盈利的。公司上半年营收同比增长9.01%，扣非后归母净利润同比增长136.77%，经营性净现金流转正且同比增长142.95%。大模型应用防火墙收入同比增长238.15%，AI产品创新持续转化为收入。
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