最近，市场最关注的莫过于特斯拉Optimus团队在长三角开启供应链审厂，拓普集团、三花智控、均胜电子等均在审厂名单内。
有消息称，上述企业已或多或少的拿到了Optimus Gen3的相关零部件订单，待产线质量、合规等方面评估通过后将很快开始生产。
也就是说，这已不是所谓的送样、测试阶段，而是实打实的量产“预演”。
一、汽零厂商的先发优势
大家应该已经注意到了，在这次审厂名单内的拓普集团、三花智控、均胜电子，都是过去的老牌汽零厂商。
拓普集团将汽车的底盘、线控技术平移至具身智能关节执行器；
三花智控则将在新能源汽车热管理领域的经验迁移至具身智能关节散热模组；
均胜电子则是利用汽车安全系统、域控制器技术，主攻具身智能头部总成。
在之前的《汽车厂商跨界机器人：具身智能最具价值的环节在哪？》那篇文章里，就明确探讨过汽零跨界具身智能产业链的趋势和先天优势，此次Optimus审厂事件，也算是印证了上次的判断。
人形机器人一直被称为“站立的智能汽车”，关节、执行器、热管理等结构件，本身就和新能源汽车有高度的技术同源性。
Optimus Gen3作为特斯拉首台面向量产的机型，远期单机目标成本预计降到2-3万美元。而国内头部汽零厂商历经10余年新能源车供应链的洗礼，早已建立起完整的品控体系，天然适配Optimus车规级零件和规模量产的需求。
事实上，上述厂商也早已有了具身智能的交付经验。
拓普集团的关节执行器已供货智元、宇树；三花智控的一体化关节模组供货宇树、优必选；均胜电子的机器人域控制器供货智元、银河通用。
二、轻量化---Optimus Gen3的升级亮点
在这里，我们想重点聊一下产业链中最容易被忽略但却是最重要的，即整机的轻量化。
这次的Optimus Gen3，相比于前一代，最大亮点除了灵巧手，就是整机的轻量化设计。
据悉，相比Gen2，Gen3借鉴新能源车轻量化思路，采用复合材料+一体化结构设计，躯干主体沿用了主流的铝镁合金轻量化方案，在保证结构强度的同时压缩自重，减重幅度达22%。
轻量化机身设计之所以被视作 Optimus Gen3 量产版本的核心工程突破，因为人形机器人的连续作业时长、关节响应的灵敏度、人机交互安全性，全部建立在轻量化基础之上。
有数据显示，机器人机身每减重10%，可直接推动整体续航提升约20%，而当下兼具量产工艺和成本优势的铝合金轻量化可实现整机减重至少30%，运动惯性减半。
如果说灵巧手是解决具身智能实现工业操作的“最后一厘米”，那轻量化设计就是决定其能否最终量产落地，打通其商业价值的物理基石。
特斯拉宣布，预计年内Optimus Gen3下线5万台，长期年产能将达1000万台，未来具备车规级高强铝合金量产工艺的企业，将深度受益于这波红利。
三、轻量化小巨人---豪美新材
在这条赛道中，豪美新材这家公司就极具辨识度，近期在二级市场上的表现也持续活跃。
作为轻量化铝基新材料小巨人企业，豪美新材深耕轻量化铝型材十余年，是国内少数具备从熔铸、模具、挤压到精密加工一体化产业链的公司，实现从原材料到交付全流程自主可控。
而公司产品也早已拥有了来自头部客户的认证。近年来，豪美新材深度绑定鸿蒙智行等头部智驾，轻量化产品包含电池托盘、电机壳、转向节等十余种，几乎实现从车身到三电系统的全覆盖。
同样，公司近年来积极布局具身智能，轻量化铝型材沿用至机器人的关节骨架、手臂连杆、躯干等，车规级零部件高度适配Optimus需求，据悉公司已经打入宇树科技供应链。
更重要的是，公司近期与中坚科技旗下人形机器人全资子公司上海桦之坚达成供应链合作，中坚科技是海外链核心企业，上半年来自欧美的收入占比占87%，并且还参投了挪威的1X Holding人形机器人公司，同期的投资方还有三星、软银、OpenAI.....
牵手上海桦之坚，意味着豪美新材将借用其丰富海外市场资源快速对接北美头部客户，打开海外业务增量空间。重点关注！
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