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4.17 虚虚实实！
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今天突然觉得之前老说的脱敏有点幼稚，凭什么脱敏？用什么脱敏？凭之前有点风吹草动就先跑为敬的特性？还是凭强大的成长型吸引资金流入逢低插针买入？不论是之前的内生性特性（软）还是制定的各种规则都不具备脱敏的环境，之前觉得是一个证明自己东升西落的好机会，不过通过最近的走势说明有点异想天开，去年毛衣战拉升千点的背后是持续性买入，不过4000点以上就开始减持了，最近的波动无非是只托不拉的微操，想摆脱中东那边局势影响只能等那边谈判开始，在这之前别抱有任何幻想了，更别说现在生态下你跑不过任何量化，保命要紧。
周末没什么大的消息刺激，无非是参战的双方各说各的，飞行员的故事可以拍个短剧了，至于真假用自己的认知去判断，不是新闻推送什么就是什么，言归正传，周五两市高开低走，上证再度失守3900点，刚站上的均线还没捂热就掉下来了，之前的重重支撑位全部变为压力位，现在这段时间分析指数意义不大，不论是箱体下沿还是反弹到箱体上沿亦或者这区间的震荡靠的多是微操和敏感的盘感去做博弈，没有主线，没有主升，没有题材，盘中题材演绎基本上都是大风车轮动，至于出来的个别空间高度顶多算是情绪套利，毫无板块联动效应，当然了这里面存在千人千面，自己看自己的账户曲线反馈去做，还是那句话，再熬一熬光明就快来了，管住手跑赢90%的人他不香么？
这里还有一点变化比较大，之前情绪打出来的高度赚钱效应会延续一段时间，现在一天就能跌回去，从资金归属上分析不论是高度龙头，板块中军还是低位轮动套利基本上都是量化控盘，所以丝毫不讲武德，说没就没，这点之前做各种战法的选手需要注意一下，不该格局的时候别手软。放假前最后一天虽然已经过了出金日，但是三天假期说短不短说长不长资金还是避险为主，所以最后一天成交量较前一个交易日再度缩量近2000亿，再说一句，最近这段时间只要策略不是中长线别格局，套利为主。
通信，国内光交换和互联利好刺激，叠加位置优势被资金看上大批量异动拉升，汇源竞价最后加单一字二连，新能九天七板不是涨停就是跌停，股性倒是激活了，后续可以观察一下资金来不来这个低位抱团，易天，德科，威腾，腾景，光库，通宇，罗博，长光等等批量拉升，趋势最强的长飞续创新高一年完成10倍涨幅，亨通，中天，烽火轮番上阵，前两年的光模块和pcb高景气增长打出各种10倍赚钱效应，所以今年看看光芯片和交换的增量边际变化，不过板块走的是长逻辑驱动，情绪上切勿去做短线追高。
芯片，丝毫没看出来任何板块效应，这段时间异动多的是电子气体，靶材一类涨价或者停产，溢价为主。
算力，逻辑叙事一直在，但是就是起不来，除了港股那两个大模型，大a完全是烂泥，扶不起，节前有算力银行，超市刺激老酒装新瓶，没啥新意，思特，直真，裕同，云赛等等拉出首板，板块逻辑叙事没变，具体演绎太难了，板块没眼看，不抱期待。
跨境支付，就一个票中油，节前晚上利好实锤，不过逻辑怎么看都透着奇奇怪怪的感觉，美元相关结算容易被经济制裁，人民币是好一些，不过最好的还是加密货币结算，中油半个月前已经异动了，资金早已经埋伏了一段时间，节前一字确实看傻眼，这个票一字基本上没有成功过，也不知道是不是梁静茹给的勇气，不过日内承接还是不错的，按目前量化做票逻辑是语料刺激趋势可以考虑一下，低吸为主。
医药，感觉也是电力补涨，津药继续加速秒板晋级六连，重药放量二板，中国，莱美，华盛首板助攻，老妖合富接过平潭的班继续反弹，什么时候他负反馈估计医药也差不多了，感觉逻辑上还是不够吸引资金，能讲的故事差点意思，板块只有老妖和空间高度有看点，但是比较偏情绪，现在看高度有限再没有板块助攻的前提下，继续用来观察情绪即可。
节前基本上除了光上游没太多的看点，轮动都比较弱势了，各个板块前排略有赚钱效应，整体上不具备联动性，同时前期的电力已经大部分走A也要注意持续的负反馈带来的情绪扩散。
明日计划，假期没什么发酵的东西，继续趋势的光，多看看位置更低的光芯片和交换机，汇源看看会不会补涨一波光纤，另外新能股性激活，所以可以考虑光纤持续性好的情况下反核低吸，其他的就看日内发酵的有没有能共振的方向去试试了，总体上还佛系等待局势明朗再去推，当然了中长线布局的产业链逢低继续买入就好。
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