基本面堪称存储板块最强：公司预告上半年净利 92-110 亿，同比暴涨超 620 倍，二季度盈利环比持续加速。AI 服务器、AIPC 带动存储需求井喷，海外原厂产能倾斜 HBM，通用颗粒供给持续紧缺，机构预测下半年存储价格持续上行，行业超级周期延续至年末。公司低谷期锁定长协晶圆、囤积低价库存，原材料供给稳定，充分吃满涨价红利。
技术壁垒筑牢成长空间，自研 SPU 主控与 HLC 架构落地端侧 AI，和 AMD 联合优化实现 DRAM 用量大幅下降，自有封测产能加持，企业级存储国产替代订单持续放量。
今日盘中大幅下探后强势修复，资金分歧消化充分。存储供需缺口短期难以缓解，百亿利润支撑持续研发，国产存储龙头估值仍有上行空间，逢低布局持有，看好后续主升行情。
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