❗️1️⃣AI需求爆发-> 光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量，# 通信CAPEX增速高于行业增速；❗️2️⃣20天5大多源协议联盟成立，聚焦光互连、高速铜互联等AI数通核心领域，折射出AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段；❗️3️⃣未来竞争不再是孤立光器件，而是整个光学系统能力。
❗️【产业更新】1️⃣NPO/CPO订单加速；❗️2️⃣光纤缆价格回升、# 长飞/亨通北美CSP长协锁定；❗️3️⃣永鼎等光芯片导入新客户
首推#业绩超预期、边际变化大的个股！！
1️⃣业绩超预期：# 旭创、源杰、亨通、东山、杰普特、剑桥、大普微等
2️⃣光芯片+边际变化：# 光迅、剑桥、源杰、东山、仕佳、永鼎、长光、汇绿、旭创等
3️⃣国产算力：# 光迅、华工、翱捷、大普微、紫光、锐捷等
4️⃣光纤缆：# 长飞、亨通、中天、烽火、永鼎、特发、通鼎等
5️⃣NPO/CPO：# 新易盛、天孚、光库、博创、太辰光等
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