9月2日上午收盘，最关键的变化不是10点TOP1从PCB切到AI算力，而是AI硬件内部完成了更清晰的主导权再分配。AI算力/数据中心与PCB/电子材料同为7票，按平均区间涨幅平票处理，AI算力以+7.77%胜出，暂列上午收盘TOP1。
AI算力上午真正完成的是扩散发酵。10点的飞龙股份、远东股份、英维克、协创数据全部留在核心股票池，随后补入海鸥股份、莲花控股、星网锐捷。原有新核心没有被替换，新增股票继续围绕液冷、订单、AIDC和数据中心网络展开。
PCB/电子材料由10点8票变为上午7票，但平均区间涨幅从+4.98%提高到+5.20%。生益科技、中国巨石、华正新材、昊华科技、国际复材、联瑞新材等正宗核心留存，说明它失去第一不是退潮，而是AI算力新增扩散更强。
光通信/CPO由5票扩至6票，平均区间涨幅升至+4.96%。长盈通、通鼎互联、亨通光电、长飞光纤等持续核心继续穿越，永鼎股份、罗博特科补入，旧核心修复质量比10点更好。
但CPO仍有明显缺口：中际旭创和新易盛上午成交金额很大，却仍未进入核心股票池。板块修复已经成立，超级容量光模块重新主升仍未确认。
半导体产业链保持4票，平均区间涨幅升至+4.18%，寒武纪重新补位，质量改善但宽度没有突破，暂时只能作为最强潜在挑战方向。AI应用从10点2票降为0票，大金融仅剩1票，昨日的软件应用与金融容量主线明显退场。
上午真正的资金路径是：昨日金融和AI应用让出容量，10点PCB先确认硬件上游材料，11:30资金进一步向AI算力基础设施扩散。下午主线胜负看AI算力能否守住6票以上，PCB能否守住双容量核心，CPO能否等来中际旭创或新易盛重新主动转强。
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