在本次调研中，最肯定的是价格普通的布料，这个月、下个月、下下个月都会继续涨价，按照他的说法就是不用再想了。越薄的布就越紧1080以下的超薄极薄布，能做的也就两三家了，涨幅还会保持之前百分之二十以上的节奏，明年甚至后年可能还会继续下去。2116、1080卡在纱上从去年缺到今年，缺到明年也不奇怪。涨了一年多之后再涨一年多，他也觉得可以。7628很特别人们认为新的产能会先做7628，因此它的布价上涨幅度较小。但是到了贸易市场，它的加价幅度最大，出厂价是12元，而贸易商手里可以加到15元，货源最多，当然也最容易抢。另外有一件事情他之前一直没有告诉别人，是七月还是八月的时候，某家上市公司直接以15元的价格锁定了一批7628，就是为了保证供应。
越薄的布就越紧1080以下的超薄极薄布，能做的也就两三家了，涨幅还会保持之前百分之二十以上的节奏，明年甚至后年可能还会继续下去。2116、1080卡在纱上从去年缺到今年，缺到明年也不奇怪。涨了一年多之后再涨一年多，他也觉得可以。7628很特别人们认为新的产能会先做7628，因此它的布价上涨幅度较小。但是到了贸易市场，它的加价幅度最大，出厂价是12元，而贸易商手里可以加到15元，货源最多，当然也最容易抢。另外有一件事情他之前一直没有告诉别人，是七月还是八月的时候，某家上市公司直接以15元的价格锁定了一批7628，就是为了保证供应。
特种布的价格上涨速度越来越快二代布已经按照季度来调了，每次五到十个百分点，根据厚度的不同而有所变化。他认为后面可能会变成每月上涨，大约是五到十个百分点，但是还需要进一步验证。十月份已经涨过一次了，十一月、十二月再看一眼就知道了。有一家企业开始时因为二代布利润低而不愿意做，现在已经大量做了。一代布的价格也开始松动了，客户催得急的时候会直接按单提价。T布的涨价方式更加隐蔽一些。幅宽为1.27-1.29米时可以卖到200多元，而窄一半的只能卖100元左右。把幅宽做足了，价格就会翻倍，但是从市场上看不出来。表面上提价，他认为四季度会先提一点，明年的均价至少要上涨两三成。客户想要实现自己的目标，也只能去接。Q布，他年初的时候就认为，明年的下半年才会大规模投放。供给为什么总是缺呢？他计算出五个卡点，做纱、做布、后处理配方、织布、认证。如果有一环出现问题的话，后面的环节就会全部失败。行业已经摸索了近两年的时间，到明年才会真正火热起来。
大量投放需要一点一点地来。特种布一个月多出十万米，对于任何一家企业来说都不是一件容易的事情。有一家上个月已经生产了70万米，这个月达到80万米，这样的增长速度是可信的，一个月内突然增加20万米的可能性很小。T布这边，这家本月可以做到一百万米，下个月就一百多万米了，再多也就是多出十万左右。年初时还说要超越日东纺的，到现在也只是和日东纺差不多大。织布机是最受人们谈论的话题，因为它可以被量化。但是老玩家们并不缺少织布机，缺的是新进来的人。后面还有比较难过的关卡就是后处理设备了。这套设备到位的话大概要两年的时间，高度为12米至15米之间，现有的厂房根本无法容纳，只有新建厂房的企业才能安装。进得最多的那家拿了11条，其他的基本上进不去。纱也是个难关巨石公司的政策发生了变化，很多纱不再外销了，打算留给自己用，小厂买不到纱就会被淘汰。但是今年来增加的国产织布机就有两千多台，这只是新安装上去的，而用棉纺机改造过来的没有计算在内。织机越多，抢纱的人就越多，纱价、布价都无法下降。越上越缺，这就是目前最麻烦的地方。纱不能保存很久。电子纱的保质期一般为半年左右，遇到梅雨季节的话只能维持两三个月的时间，时间长了就会发霉。厂家只有接到订单才会开工，而电子级基本上都是零库存。
新产能建设进度较慢，而且还慢在窑炉。本来就是做电子级的窑，把粗纱改成细纱也不难。但是中碱、高碱的窑要改做电子纱的话，耐火材料都不配套，成本也很高，基本上改不好，还不如新建。台嘉等于把炉子拆掉重新建起来，前后花了1年半的时间。大规模的投资又需要公告，从公告开始往后推一年半，才会出现新的产能。2027年的供给不会发生大的变化。二三线企业目前还没有出现这样的选手。强者恒强，用比较极端的话来说就是寡头局面。 零库存之下，头部板厂也会担心断料本轮二三线板厂的业绩都很好。能不能继续下去呢？他只关心一件事情，那就是会不会断料。满打满算当然没有问题，但是如果断了的话，账就不这样算了。他提出一个更加极端的观点，明年头部PCB厂家也可能出现断料的情况。目前大厂都有稳定的供货比例，但是明年的终端客户如果指定了一种物料的话，就不好说了。一样东西断掉之后，整块板子就出不来了。最紧张的就是1080和整个10系列。拿非电子级别的仿布来对比的话，就可以更加清楚地看到电子级的紧张程度了。仿布上半年从2.5元涨到了7.5元，从7月起就没有再涨过了。嘉立创在PCB领域里可以看作是拼多多，它最近降价了，也就意味着仿布这块市场已经不那么紧张了，更何况它的价格比台湾同类产品要高出一百多元。仿布所用的纱可以存放半年之久，有人囤纱，有人囤布，也有人囤织机。电子级基本上都是没有库存的。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。