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风口聚焦
🔥6月1日，英伟达CEO黄仁勋在台北的GTC演讲中宣布，英伟达新一代平台Vera Rubin已经全面投入生产。
★芯片电感行业爆发——英伟达AI芯片迭代推动TLVR电感需求激增，单价翻倍至1美元以上，毛利率高达70%。头部供应商已锁定英伟达60%-70%份额，年营收超10亿元。
🥃麦捷科技【300319】高端功率电感代表—— 英伟达刚需采购，最硬 “低位真龙”核心逻辑（确定、稀缺）官方实锤直接供货英伟达！
（2026-05-29 业绩说明会 + 5-31 公告）：供应GB300/Rubin GPU 服务器功率电感，单卡用量约64 颗，单机 8 卡约2000 元（传统服务器仅 200元）。
✌️产能饱和 + 订单排满：CPU/GPU 电感排产饱和，光模块电感需求旺盛；东莞高端电感产能500 万颗 / 月，60%+ 专供英伟达 / 英诺赛科。
💪业绩弹性巨大（低位 + 低基数）：2026 年英伟达相关收入：1.5–2.5 亿元（占总营收 4%–6%）。2027 年 Rubin 全面量产后：8–12 亿元（占比 18%–25%），净利率可达45%+。
👍位置极低、没爆炒：板块整体处于历史低位，远未到光模块、PCB 的溢价水平，属于AI 硬件最被低估的 “卡脖子” 环节。
总结：麦捷科技英伟达一级供应商 + 单机价值暴增 + 产能锁定 + 低位低估值，AI 硬件 “潜龙” 首选。
机器人逻辑：光明实验室与麦捷科技在具身智能核心部件领域的合作取得关键突破。
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