免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉
=今晚新闻=
1=政策:适度超前 算力通信网
2=韩估海力士盘后上涨5%
3=美光科技今夜迎“大考”
4=康宁玻璃桥, CPO和玻璃芯包装
5=政策:产业链供应,安全调 查
钽半年暴涨超150%
钨半年暴涨超100%
锡半年暴涨超40%
钼半年暴涨约35%
金属钨=中钨+厦钨+翔鹭+章源
金属铜=江铜+北铜+云铜+铜陵
金属锆=东方+盛和+长裕+华瓷
金属铟=光智+株冶+豫光+罗平
稀土永磁=中稀+三川+龙磁+天和
备注: 抗日第一张牌是六氟化钨，第二张牌是氧化锆，第三张牌磷化铟(朦胧期，还没官宣断供)，今晚的供应链安全新闻是否刺激，
今晚=英伟达估东大会
第一：AI未来的唯一利空就是大厂开支放缓或缩减，导致板块逻辑倒下，前2个季度英伟达业绩发飙，就是大模型训练需求爆发..
第二：看黄仁勋对鲁宾量产减速放缓的辟谣，量产时间表怎么样，这些都直接影响光模块PCB上下游链条订单的关键..
第三：老黄上次说卖不进来，导致利通无卡论一路被杀跌..
凌晨=美光财报
今晚凌晨4点30分的美光财报比英伟达大会更紧张，美光是存储龙头，业绩直接反映AI对HBM高带宽内存的需求，如果指引不及预期，那AI的硬件投入在减速，A股的存储芯片+CPO+PCB等都容易被连累...
盘前美股：美光涨3%，迈威尔涨1%，应用光电涨1%，老馒头涨0.5%，康宁涨0.2%...另外韩帼散沪太猛，时时刻刻影响A估，昨日韩帼指数KS11暴跌-10%熔断, 今日V型反弹
科技：今天国算芯片共振是缺点，明天国算高开容易被量化砸的可能性，多参考韩帼指数判断，算力金属可逆可顺..
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。