最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1.
人形机器人
特斯拉那边动作挺快，8月已经启动了Optimus机器人的生产线。最新款V3机器人已经进工厂帮忙造车了，接下来得州工厂还要搞V4版本。
央视财经说了，今年上半年全球卖出的人形机器人，97%都是中国造的！其中智元机器人的出货量超过了宇树，一下子冲到了第一。
高盛最新报告也看好这块：AI投资现在正从“拼算力”转向“拼应用”，人形机器人很可能就是下一个大风口。而且以后劳动力越来越缺，自动化需求只会更强，这对机器人产业是长期利好。
不过高盛也提醒，现在人形机器人还在从“技术能跑通”到“真正商业化”的路上，大规模铺开估计要到2027到2029年。他们预测2027年全球出货7.6万台，到2032年能涨到50.2万台。
最近还有两个大会值得看：8月12-14号，上海办具身智能机器人产业大会，主题“具身之光，智塑未来”，展区3万平米，宇树、优必选等400多家品牌都会来。8月19-23号，北京亦庄办世界机器人大会，主题是“人机共生，产需共融”。
相关公司有：宏昌科技、北特科技、巨轮智能、拓斯达、中大力德、卧龙电驱、双环传动、汇川技术、鸣志电器、拓普集团、三花智控、柯力传感、五洲新春、埃斯顿、长盈精密。
2. AI应用
上海发布了软件信息服务业“十五五”规划，要搞“百千万”智算集群，在松江、临港、青浦这些地方建十万卡级的超大智算中心，还会搭一批能调度算力、孵化模型、适配应用的公共平台。
字节跳动又有新动作，继Seed和Flow之后，又成立了一个新的AI一级部门，专门负责数据和安全这块。
马斯克也没闲着，他搞的“数字同事”Grok Bot最近上线了，看来是要在智能体上继续发力。
相关公司有：恒银科技、昆仑万维、万兴科技、润达医疗、中文在线、蓝色光标、合合信息。
3. 算力，大会和期货都来了
2026中国算力大会定在9月，地点河北廊坊，主题聚焦算力网。
另外，芝商所和Silicon Data计划10月5号推出算力期货，算力也能像商品一样交易了。
相关公司有：杭钢股份、美利云、利通电子、证通电子、群兴玩具、海兰信、鸿博股份、协创数据、润泽科技、首都在线、中贝通信。
4. 芯片半导体，涨价、扩产、回购都有
韩国媒体说，SK海力士重新启动了在中国NAND闪存工厂的2号厂房建设，要把产能扩大大概50%。
上海也明确表态，要围绕高性能计算芯片（比如GPU、NPU）这些核心，推动自主芯片和主流大模型深度结合。
国民技术通知，从10月1号起，部分产品涨价10%到20%。
佰维存储打算回购2亿到2.5亿元的股份用于减资，而且上半年净利润预增超过32倍，业绩很亮眼。
相关公司有：北京君正、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、圣邦股份、长电科技、风华高科、华天科技、通富微电、雅克科技、沪硅产业、三安光电。
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