英伟达Rubin平台采用全面液冷，看好液冷Q3拐点性机会

英伟达Rubin平台采用全面液冷，看好液冷Q3拐点性机会【东北计算机】0622

线下路演和周周谈我们最近提示液冷拐点性机会，今日NV再次加速。

液冷我们主要看好3块：

1.NV第三方代工链，以及NV绑定紧密厂商，核心看好【远东Gμ份】、【英维克】；代工【江南新材】、【五洋自控】、【捷邦科技】。

2.G链，大陆厂商友好，看好竞争格局更加优的电子泵领域【飞龙Gμ份】。

3.Gμo内液冷产业链，看好CSP Tier1【思泉新材】，Gμo内CSP今年大规模上液冷。

液冷ban块休息已久，我们认为Q2伴随部分厂商业绩释放和Q3 Rubin和G拉货加速，以及Gμo内CSP液冷提速，液冷ban块有望迎来全新机会！

By zyy（稍晚更新前线玻璃基ban调研），大佬们多多支持【东北计算机】团队

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【龙】：鸿富瀚重点更新：进入 nv manofold 供应商名dan，a Gμ第二家，仅次于英维克

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