一、底层算力与原生架构持续演进
近期智能驾驶底层硬件与架构迎来密集更新，特斯拉下一代自动驾驶芯片A15已完成流片，底层算力的迭代将持续赋能端到端模型训练。同时，小鹏正式预售原生搭载L4级架构的全尺寸车型，标志着高阶硬件配置开始向消费级市场深步下放。此外，地平线即将推出舱驾融合智能体芯片，算力高度集成化已成为降低整车电子电气架构复杂度及优化成本的关键路径。
二、感知层：高像素摄像头与激光雷达渗透加速
在数据获取环节，车载传感器正向高精度与多模态方向演变。今年1月乘用车前视摄像头整体渗透率达到70.7%，其中800万高像素摄像头占比攀升至42.0%，已成为高阶智驾感知系统的核心增量。与此同时，激光雷达装配率提升至15.7%，速腾聚创、禾赛科技等厂商的交付量实现规模化突破。随着多传感器融合方案日益成熟，图像级感知部件的量产将极大拓宽系统对复杂路况的处理边界。
三、决策层：高算力芯片驱动智能驾驶普及
伴随算法模型的持续复杂化，决策层对大算力芯片的需求显著扩张。今年1月乘用车驾驶域控制器的渗透率稳步达到31.5%，英伟达等头部算力芯片凭借生态与性能优势，在域控市场中保持着较高的市占份额。行业数据显示，标配L2级及以上辅助驾驶功能的乘用车渗透率已达29.7%，高速及城区领航辅助（NOA）的装配规模均呈现双位数级别增长。高阶智驾功能的加速普及，正深刻重塑产业链对数据处理能力的刚性需求。
四、智能座舱：多模态交互单品全面渗透
座舱内的人机交互体验已成为整车智能化的关键抓手。目前大尺寸中控屏与液晶仪表盘已基本实现广泛覆盖，抬头显示系统（HUD）与座舱域控制器等高维交互单品的渗透率分别攀升至27.9%与50.5%，呈现出快速增长态势。此外，车载OTA与T-BOX终端装配率均稳步运行在高位段，表明整车网联化底层基础设施已趋于完善。座舱硬件架构的全面升级，正为后续多元化软件服务的延展提供坚实的物理载体。
五、行业观察
在整车制造与落地环节，小鹏、江淮、吉利持续推进智驾功能上车，小马智行、文远知行、希迪智驾专注L4级自动驾驶商业运营。
零部件数据获取端，速腾聚创、禾赛科技占据激光雷达核心席位；
数据传输端涉及沪光股份；
数据处理环节涵盖地平线、黑芝麻智能、科博达、华阳集团及均胜电子；
数据应用层则由星宇股份、华阳集团、伯特利等企业提供执行部件支撑。
风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险,销量不及预期风险。
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