2026年7月31日国常会核准8台核电机组，总投资超1700亿元。这是"十五五"首批核电项目，延续2022年以来每年10台左右的常态化核准节奏。设备购置费占投资约40%-60%，核岛设备（394-592亿元）利润最集中，三家龙头占80%以上份额；运营端市场化电价持续承压，利润增速或低于装机增速。中国核电发电量占比仅4.90%，远低于全球平均水平（约10%），2030年1.1亿千瓦目标对应76%增长空间。
核心标的：核岛设备：东方电气、中国一重、上海电气；模块化建造：利柏特；核级阀门：江苏神通、中核科技；核电运营：中国核电、中国广核、电投产融；核环吊：大连重工
其中核电设备江苏神通主营业务核电球阀属于垄断级别，市占率90%以上，毛利率35%+，基本面良好，现金流重组，多元化业务清晰，核电建设绕不开的“紫苏叶”环节，量价结构好，名字好，政策之风，必将扶起江苏巨龙，神通广大！
董秘实锤回复
江苏神通-核电核心
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