菲利华，其石英玻璃产品是光纤预制棒生产的核心支撑材料，长期与头部厂商深度合作，充分享受行业红利。
二、MCU产品官宣调价，国产替代势头强劲
力源信息旗下武汉芯源半导体官宣全系产品调价，MCU作为物联网、消费电子等领域的核心器件，市场需求稳步增长，国产厂商正加速突围、崭露头角。国民技术，推出高端光模块专用MCU，适配高端光模块需求，技术优势突出，有望快速渗透核心市场。
三、Pre6G试验网落地，产业进入发展快车道
全国首个Pre6G试验网正式投入运行，技术能力较5G提升10倍，6G产业加速推进，商用节点清晰，布局超前、技术深厚的企业将抢占先机。震有科技，深耕卫星通信核心网业务，构建多方位布局，参与标准制定，深度契合6G发展趋势。
四、蚂蚁百灵新品发布，Token需求引爆算力
蚂蚁百灵推出新一代大模型，主打Token效率，当前国内Token调用量呈爆发式增长，企业级付费进入规模化阶段，算力基础设施需求持续攀升。光环新网，加速布局多地算力项目，与头部企业有深度合作，直接受益于Token需求激增。
五、钠电池年内量产，产业链迎来爆发节点
宁德时代官宣钠离子电池年内大规模量产，钠电池具备成本低、适配场景广的优势，2026年作为商业化元年，行业前景广阔，产业链企业有望迎来红利期。传艺科技，钠电池核心技术过硬，一期产能已投产，率先抢占行业发展先机。
六、“人工智能+”加速落地，AI智能体空间广阔
国务院要求深入实施“人工智能+”行动，支持大模型、智能体服务采购，AI智能体市场规模快速扩容，已落地项目的企业优势凸显。蓝色光标，与头部平台深度合作，聚焦AI视频生成、智能体应用，落地成效显著，充分享受行业增长红利。
七、PCB设备价值提升，高端市场驱动增长
AI服务器带动高端PCB需求激增，上游加工设备精度、效率要求升级，设备投资占比大幅提升，设备厂商迎来三重共振的发展机遇。东威科技，垂直连续电镀设备广泛应用于高端领域，覆盖头部PCB厂商，优先受益于行业资本开支浪潮。
S蓝色光标(sz300058）S
S菲利华(sz300395）S
S震有科技(sh688418）SS光环新网(sz300383）S
S传艺科技(sz002866）S
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