可控核聚变7只 | 2连板、2连板 | 441.8亿立航科技6032612连板38.7亿封0.34亿09:31盘面可控核聚变+军工+飞机地面保障设备信息差我国军机地面保障设备主要供应商，在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务点评可控核聚变+军工+飞机保障设备，2连板题材稀缺中岩大地0030012连板24.2亿封0.76亿09:30盘面核电+可控核聚变+拟收购PCB刀具+岩土工程信息差公司拟跨界并购PCB刀具企业深圳市鑫寰宇精工科技点评核电+可控核聚变+PCB刀具收购，岩土工程主业稳健融发核电002366116.8亿封1.02亿09:39盘面核电+可控核聚变+国企改革信息差核岛装备材料研制的先行者；公司建立了完善的核电装备材料研发和生产制造体系，在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场，处于国内外领先地位点评核电+可控核聚变双属性，国企改革弹性标的合锻智能60301192.0亿封1.30亿09:36盘面可控核聚变+PCB层压机+高端成形机床信息差1、公司与中国核工业二三建设有限公司合作，已承接核聚变真空室构件的研制工作；2、参股公司合肥汇智专注于粉末注射成形技术（PIM）的研发及应用，其中涉及的光模块业务，目前正在合作的企业有新易盛、联特科技等；3、公司高端成形机床已成熟应用于航空航天、军工领域并取得业务收入；4、公司是PCB/CCL层压设备的国产龙头，核心产品是真空热压机/冷压机及自动化生产点评可控核聚变+PCB设备双轮驱动，题材稀缺，辨识度高利柏特60516773.4亿封0.68亿09:30盘面核电模块+回购+员工持股信息差1、公司的核电气体分离装置，用于核电制氦，为国际热核聚变实验堆辅助装备之一；承接的核电气体分离装置用于核电制氦，是热核聚变实验堆辅助装备之一；2、制氢模块是公司的产品之一，应用于获取高纯度氢气点评核电模块供应商，回购+员工持股彰显信心百利电气60046867.7亿封0.96亿09:49盘面可控核聚变+超导+电网设备+天津国资信息差1、控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司参与了位于法国的国际热核聚变试验堆（ITER）项目电力系统中无功补偿以及滤波设备的设计制造；2、公司多家控股子公司涉及智能电网领域，如电气开关元件，无功补偿设备等点评可控核聚变+超导+电网设备三重概念，天津国资标的久盛电气30108229.0亿封0.46亿10:21盘面核电+油井加热电缆+特种电缆信息差公司表示产品在核聚变领域的应用尚处于与相关科研机构合作研发少量应用阶段，国际热核聚变实验堆（ITER）项目有公司生产的特种电缆应用其中点评核电+油井加热电缆+特种电缆，20cm创业板弹性核电6只 | 2连板 | 859.5999999999999亿利欧股份0021312连板300.4亿封1.98亿10:08盘面AI营销+液冷泵+核电+业绩补偿进展信息差1、公司整合数字营销服务的机构，推出的营销领域大模型「利欧归一」，为广告客户提供研、创、投、销一站式智能体平台；2、公司液冷用泵已对接国内主流液冷系统供应商，开展送样与联合验证，受益液冷服务器需求爆发点评300亿AI应用中军，液冷泵+算力AIDC双受益，2连板确认趋势中国核建601611349.9亿封2.75亿09:44盘面核电工程+央企信息差公司是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设的“国家队”；核心业务模块包括军工工程、核电工程及工业与民用工程建设点评核电工程绝对龙头，国常会1700亿核准直接受益，大市值中军顺钠股份00053378.4亿封1.09亿10:07盘面干式变压器+数据中心+核电+控制权变更预期信息差全资子公司顺特电气设备有限公司产品广泛用于智能电网建设，干式变压器、开关柜等产品应用于数据中心基础设施建设等领域点评干式变压器龙头，数据中心+核电双受益，兼有控股权变更预期江苏神通00243865.5亿封1.17亿09:39盘面核电+半导体+AI应用+氢能信息差1、公司为中国阀门行业重点骨干企业，生产应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀等；2、子公司神通半导体专业从事集成电路、光伏、显示面板等行业中所需的真空阀门、工艺气体阀门、管件、测量仪器等关键零部件的研产销；3、公司参股20%鸿鹏航空，其三款航空发动机产品通过聚焦适航标准及低成本两大产品力，解决动力卡点，助推产业升级点评核电阀门细分龙头，半导体+AI应用多概念，估值合理汇金通60357733.5亿封0.46亿09:38盘面特高压+电网设备+核电信息差国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一；公司与中电建全资A级子公司中国电建集团核电工程公司签署战略合作协议，双方将围绕特高压输电、光伏、风电等相关领域开展合作点评特高压+电网设备+核电三概念叠加，小市值弹性长城电工60019231.9亿封0.38亿13:18盘面核电+资产剥离+输变电设备+国企改革信息差西部地区电力设备龙头企业，主要包括低压开关成套设备、高中低压电器元件及关键零部件、智能低压成套配电装置及母线槽等电工电器类产品点评核电+资产剥离+输变电设备，国企改革弹性标的光伏5只 | 2连板 | 976.5亿新能股份0005952连板67.9亿封0.65亿09:43盘面风光储+控股股东增持完成+扣非扭亏+宁夏国资信息差公司完成重大资产重组后，主营业务变更为风力发电、光伏发电及储能电站的投资运营，风光总装机容量达282.03万千瓦，已建成投运储能电站300MW/600MWh点评风光储+扣非扭亏，宁夏国资增持完成，2连板趋势通威股份600438578.5亿封1.14亿13:52盘面光伏龙头+HJT电池+高纯晶硅+海外组件放量信息差公司为全球硅料龙头，电池片出货量连续多年行业第一，拟50亿控股全球第五大电池厂润阳股份点评578亿光伏龙头中军，HJT电池领先，盐城约谈催化板块反弹福莱特601865210.8亿封1.00亿10:07盘面光伏玻璃+减供稳价+H股回购信息差公司为光伏玻璃龙头，第三季度净利润同比扭亏点评光伏玻璃双寡头之一，减供稳价行业出清信号，H股回购增强信心国晟科技60377863.9亿封1.18亿10:04盘面光伏电池组件+虚拟电厂+双主业信息差全球前三大异质结产品制造商；消息称公司近期成功为某商业航天公司6U立方卫星提供HJT光伏系统，单星输出功率15W，较砷化镓方案效率提升18%、重量减轻25%，且已稳定运行超1年点评光伏电池组件+虚拟电厂双主业，盐城约谈利好光伏板块反弹乐山电力60064455.4亿封0.44亿14:06盘面电力+新型储能+天然气信息差公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务；参股子公司四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站，项目包括牧光互补、渔光互补、农光互补等光伏复合电站以及分布式光伏电站等多种类型点评电力+新型储能+天然气，午后板偏弱，综合能源概念电网设备3只 | 132.5亿风范股份60170061.3亿封0.33亿09:35盘面特高压+中报预增+国企改革信息差公司中标2.9亿元南方电网特高压直流输电工程项目点评特高压+中报预增+国企改革，电网设备分支龙头华菱线缆00120846.7亿封0.79亿09:44盘面商业航天+并购重组+机器人+湖南国资信息差1、国内的特种专用电缆生产企业之一；公司长期为“神舟”系列飞船、“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品；2、子公司三竹科技正在研发液冷电机连接器，产品将间接配套英伟达产业链点评商业航天+并购重组+机器人三概念叠加，湖南国资标的长缆科技00287924.5亿封0.85亿09:53盘面回购增持+液冷散热+电缆附件信息差1、国内电缆附件领域的重要企业；公司产品覆盖高压超高压、中低压电缆附件等多个板块；2、公司材料、箱柜、连接器、机电等产品已导入商业航天并实现导入；拟斥资1.8亿至2.2亿元回购股份点评回购增持+液冷散热+电缆附件，小市值弹性，题材叠加电力2只 | 262.6亿华电辽能600396228.4亿封3.13亿10:20盘面火电+用电负荷新高+央企信息差辽宁省重要电力和热力供应商点评早盘封板封单扎实，用电负荷逻辑驱动，央企背景稳健深南电A00003734.2亿封0.80亿09:58盘面电力+中报扭亏+综合能源服务信息差公司主营生产经营供电供热、从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务，拥有3家全资或控股燃机发电厂点评中报扭亏+综合能源服务，电力板块轮动受益风光储1只 | 21.8亿瑞迪智驱30159621.8亿封0.63亿09:36盘面人形机器人+谐波减速机+电磁制动器信息差公司产品包括精密传动件、电磁制动器和谐波减速机等，广泛应用于数控机床、机器人、电梯、风电等领域点评人形机器人谐波减速机+电磁制动器，产业链核心零部件机器人18只 | 6连板、2连板、2连板、2连板、2连板 | 1771.8000000000002亿传智教育0030326连板27.6亿封1.99亿09:25盘面AI教育+具身智能+中报扭亏点评市场最高标6连板，AI教育+具身智能双概念，中报扭亏基本面支撑盈峰环境0009672连板290.1亿封0.99亿09:32盘面回购+算力租赁+机器人+环卫装备信息差公司成立智算科技公司点评算力租赁+机器人+环卫装备三主线，2连板情绪修复，回购护航中大力德0028962连板141.0亿封2.12亿09:31盘面人形机器人+精密减速器+海外布局信息差公司核心零部件减速器主要运用于工业机器人和工业自动化场景，包括RV、谐波减速器点评精密减速器国内龙头，海外布局放量，机器人产业链核心卡位天娱数科0023542连板116.4亿封2.49亿09:25盘面AI营销+具身智能数据集+3D视觉+算力租赁信息差1、公司拥有智者千问、天星、智慧广告三款企业级大模型，推进具身智能平台建设，完成“人形机器人空间6D动捕长程数据”等5个数据集资产登记，积累超120万条3D数据及10万机器人任务训练数据，为相关场景提供解决方案；2、参股公司芯明发布自研3D视觉AI模组R216g，内置空间智能芯片提供3.5 TOPS端侧算力，专为人形机器人、灵巧手及协作臂设计点评一字2连板，AI营销+具身智能+算力多概念叠加，筹码集中欧克科技0012232连板25.3亿封0.56亿13:00盘面PCB设备+PI膜+薄膜材料信息差1、公司控股深圳飞仕达切入PCB设备领域，产品包括蚀刻机、显影机等，并与有泽新材PI膜及FCCL业务联动，打造“设备+材料”一体化解决方案；2、公司机器人目前主要产品为码垛机器人、协作机器人；3、控股子公司江西有泽新材料生产的PI薄膜可用于固态电池，其高电绝缘、耐高温特性可提升电池安全性，有研究表明相关固态电池能量密度可达300Wh/kg，CPI薄膜可用于电池封装环节点评PCB设备+PI膜薄膜材料，午后板偏弱但2连板确认百合花603823214.3亿封0.26亿13:04盘面光刻胶颜料+有机颜料龙头+PEEK材料+超跌反弹信息差1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目，产品面向人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域；2、公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”，开发的普鲁士蓝（白）主要应用于钠离子电池正极材料；3、COFS 材料可用于固态电池，公司在COFS方面有做过课题研究，并申请了相关专利点评214亿光刻胶颜料+有机颜料龙头+PEEK材料，超跌反弹江特电机002176153.5亿封0.91亿09:50盘面机器人+锂矿+回购注销信息差国内云母提锂的龙头企业之一；公司碳酸锂可以运用到固态电池的正极材料，另外在固态电池电解质方面，公司目前有进行相关实验研究，并且参与了电池级硫化锂的行业标准制定点评机器人+锂矿双主线，回购注销增厚EPS，弹性标的富瀚微300613148.2亿封1.45亿09:30盘面中报预增+端侧AI+机器人+视觉芯片信息差国内最早从事安防视频监控多媒体处理芯片设计业务的企业之一，预计上半年净利润同比增长1073%—1420%，主要系2026年上半年，全球电子业经历了存储价格大幅上涨，其他各类上游原材料（包括PCB、电阻电容等）也出现供应紧缺及价格上涨的情况，公司对产品价格进行了上调。公司三大业务板块销售数量大幅增长点评端侧AI芯片+机器人视觉双赛道，中报预增强化基本盘，稀缺标的胜通能源001331122.4亿封0.90亿09:38盘面机器人+具身智能+LNG运贸信息差公司控股股东将变更为七腾机器人点评机器人+具身智能+LNG运贸，多概念但逻辑链条偏长北投科技60093697.6亿封0.69亿13:09盘面AI应用+智慧交通+平陆运河+广西国资信息差公司“科宝”交通大模型及智检机器人、无人机机巢等成果已落地点评AI应用+智慧交通+平陆运河，广西国资，午后板偏弱奋达科技00268174.7亿封0.44亿10:31盘面人形机器人+AI陪伴机器人+智能穿戴信息差公司机器人业务已成新增长极，情感机器人与人形机器人业务量持续增长，已与国内头部机器人企业合作批量制造人形机器人，并正在开发关节电机、谐波减速器及控制系统点评人形机器人+AI陪伴机器人+智能穿戴，消费机器人概念福莱新材60548874.5亿封0.31亿09:31盘面人形机器人+电子皮肤+涂布材料龙头信息差1、电子皮肤在人形机器人用途有身体关节的防碰撞、灵巧手等，公司全资子公司浙江欧仁新材料拥有传感器专利，分别是基于柔性压敏元件的拉伸传感器、一种柔性温度传感器及其制备方法等；2、目前公司电子级功能材料主要应用于苹果、华为、三星及国内知名高端品牌手机的无线充电模组及石墨散热模块点评人形机器人电子皮肤+涂布材料龙头，产业链最上游卡位咸亨国际60505659.7亿封0.44亿10:54盘面机器人概念+具身智能+电网MRO信息差公司2026年拟进行人形机器人应用开发点评机器人+具身智能+电网MRO，题材丰富但逻辑分散凯迪股份60528859.0亿封0.27亿13:13盘面机器人+智能线性驱动+新能源汽车信息差公司是线性驱动系统龙头，网传资料显示，公司招聘电机研发工程师，工作让内容包括负责机器人用伺服电机电磁方案分析及结构方案设计点评机器人+智能线性驱动+新能源汽车，产业链零部件云中马60313057.4亿封0.15亿13:00盘面股份回购+革基布龙头+入股商业卫星+定增获批信息差公司战略投资中玺新材，后者国内唯一实现连续化淤浆聚合生产工艺的中高端UHMWPE颗粒供应商，UMHWPE得益于超高耐磨性，被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案点评革基布龙头+入股商业卫星+定增获批，午后板题材独特凯旺科技30118253.3亿封0.65亿09:31盘面机器人+AI算力+连接器信息差1、公司拟控股东莞秦鼎和东莞兴鼎，切入液冷散热赛道；2、公司与杭州宇树科技有限公司从2023年4月开始合作，主要供应些线缆及精密线缆连接组件；3、公司的通讯类精密线缆连接组件产品主要用于通讯机房电源、数据通信、交换与传输等设备，具有铜缆高速连接器产品，产能充足点评机器人+AI算力连接器，双主线受益，小市值弹性汇得科技60319230.5亿封0.53亿10:09盘面聚氨酯+机器人材料+新能源电池制件信息差公司研发部门进一步探索和加大聚氨酯材料在机器人等领域的应用产品开发，部分产品已送样至上述领域的运用客户点评聚氨酯+机器人材料+新能源电池制件，多概念叠加君禾股份60361726.3亿封0.17亿10:51盘面液冷泵+家用水泵出口+池底清洁器信息差1、公司与兰洋科技合作开发液冷泵，产品面向数据中心液冷系统，处于技术磋商阶段；2、公司池底清洁机器人是针对泳池清洁领域开发的水下清洁工具点评液冷泵+家用水泵出口+池底清洁器，小市值题材AI应用7只 | 2连板 | 467.20000000000005亿恒银科技6031062连板42.8亿封0.58亿09:25盘面AI应用+金融信创+全球化信息差国内领先的以金融智能终端为核心的智慧银行解决方案提供商；公司接入阿里千问、蚂蚁“灵光”，深入探索“AI+金融”新范式点评AI应用+金融信创一字2连板，全球化布局，筹码锁定好中国科传601858172.0亿封0.39亿13:16盘面AI应用+数字教育+出版+央企信息差公司表示已经部署基于DeepSeek等大模型的若干应用，使AI大模型成为支撑公司出版深度融合转型的数字化基础设施点评172亿AI应用+数字教育+出版央企，大市值中军达实智能00242163.3亿封1.09亿09:31盘面AI智能体+AIoT平台+半年报减亏信息差公司在6月3日举办的生态伙伴大会上展示了AI Agent 2.0的演进成果，仅用两个月从“1个超级智能体+5个场景智能体”快速迭代至“1个超级智能体+15个场景智能体”，全方位呈现了在“AI+物联网平台”领域的技术实力点评AI智能体+AIoT平台率先落地，半年报减亏趋势向好吉宏股份00280357.3亿封0.28亿09:42盘面AI应用+跨境社交电商+阿里云合作信息差公司持续迭代Giikin平台，接入DeepSeek、通义千问等通用大模型，AI贯穿选品、广告、客服全流程，构筑“数据+智能算法”壁垒点评AI应用+跨境社交电商+阿里云合作，跨境电商复苏逻辑煌上煌00269554.8亿封0.39亿13:05盘面冻干食品+AI数智化+回购+半年报预增信息差公司拟收购展翠食品控股权，标的是一家专门从事休闲食品研发、深加工、国内外营销的企业，拥有营养食品、糖果、凉果、膨化、饼干等多个品种产品点评冻干食品+AI数智化+回购，半年报预增，午后板偏弱麒盛科技60361051.2亿封0.71亿10:29盘面AI睡眠智能体+脑机接口+智能电动床信息差公司深耕AI睡眠算法、健康监测技术，稳步布局脑机接口等前沿硬科技领域，旗下品牌“舒福德”发布全球首款AI睡眠智能体“AI小舒”，通过AI算法将智能床升级为主动健康管理平台点评AI睡眠智能体+脑机接口，题材新颖独特，消费电子延伸魅视科技00122925.8亿封0.81亿09:32盘面AI应用+边缘计算+超跌反弹信息差1、公司AI边缘智能分析平台深度融合边缘计算与CV视觉分析技术，可对存量摄像头进行AI赋能，打造“事前预警-事中干预-事后追溯”的全流程闭环监管体系；2、公司产品已应用于航空、航天等相关领域，为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案”，助力中国首次火星探测“天问一号”成功发射\\"点评AI应用+边缘计算，超跌反弹逻辑，小市值弹性算力/CPO5只 | 2连板、2连板 | 294.8亿美利云0008152连板116.1亿封0.94亿09:33盘面算力租赁+东数西算+央企信息差公司主营业务为数据中心机柜租赁及机房运行维护服务。客户包括电信、美团、并行科技等点评算力租赁+东数西算，央企背景，2连板趋势延续豪尔赛0029632连板17.9亿封0.63亿09:33盘面液冷服务器+智慧灯杆+照明工程信息差1、公司参股的华奕新能源已中标某头部通讯公司的数据中心冷板试点项目，其基于蒸发冷却独有冷水技术，复合液冷板，可完全实现无压缩机补冷；2、公司智慧灯杆解决方案基于灯具节能、智能灯控等技术，结合物联网、大数据、5G、AI、机器视觉等新一代信息技术，通过智慧照明云平台对城市路灯等公共照明实现统一智能化管理点评液冷服务器+智慧灯杆，2连板小市值，题材活跃通宇通讯00279288.3亿封1.02亿10:36盘面商业航天+卫星通信+基站天线+光模块信息差1、公司于2024年底出资3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技，强化卫星互联网上游关键部件布局，公司与蓝箭航天同为鸿擎科技股东；2、参股公司四川光为致力于各类光模块研发，400G光模块已实现小规模量产，首批 800G OSFP 2×DR4 光模块已成功实现小批量交付点评商业航天+卫星通信，基站天线+光模块双产品线铭普光磁00290240.6亿封0.48亿11:24盘面定增扩产+800G光模块+AI磁性元器件+业绩减亏信息差1、通信磁性元器件研发生产企业；公司光模块以PON光模块和数据中心光模块为主，主要应用于数通市场和电信市场两大领域；一季度业绩同比减亏；2、公司研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW，并与半导体供应商Innoscience（英诺赛科公司）芯片系列搭配使用开发点评定增扩产800G光模块+AI磁性元器件，业绩减亏趋势明确康普顿60379831.9亿封0.34亿09:47盘面润滑油+氢能催化剂+军工认证信息差公司基于防冻冷却液产品多年的生产研发技术经验，在数据中心冷液方面已有相应的技术储备点评润滑油+氢能催化剂+军工认证，题材分散商业航天/军工2只 | 171.8亿沙钢股份00207590.2亿封0.15亿10:39盘面特钢+军工+新能源车用钢信息差公司从事的主要业务为黑色金属冶炼及压延加工优特钢，实控人由沈文荣变更为沈彬点评特钢+军工+新能源车用钢，需求端多向受益神剑股份00236181.6亿封0.97亿10:05盘面商业航天+北斗导航+聚酯树脂+芜湖国资信息差公司主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品；孙公司中星伟业主要经营北斗导航系统应用终端产品，应用于特殊业务领域点评商业航天+北斗导航+聚酯树脂，芜湖国资背景，多重题材半导体/PCB4只 | 668.0亿养元饮品603156536.9亿封0.50亿10:43盘面间接持有长江存储股权+创投+植物蛋白饮料信息差公司控制的泉泓投资对长江存储增资人民币16亿，交易完成后，泉泓投资持有长控集团0.99%的股份点评537亿间接持有长江存储股权，创投+植物蛋白双保险，稀缺标的国投中鲁60096270.2亿封0.53亿11:25盘面重大资产重组+半导体+浓缩果蔬汁+央企信息差公司拟收购的中国电子工程设计院承担第一条由国内企业主导的12英寸3D闪存芯片生产线等多条集成电路产线设计总包点评重大资产重组+半导体转型预期，浓缩果蔬汁央企转型济民健康60322241.4亿封0.50亿09:38盘面创新药+跨界芯片+资产收购推进信息差1、子公司博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室，建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台，医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定；2、公司近日全资成立浙江继明芯集成电路有限公司与上海继明芯微电子有限公司，经营范围涵盖集成电路芯片设计及服务、人工智能应用软件开发等\\"点评创新药+跨界芯片，资产收购推进中，题材独特裕兴股份30030519.5亿封0.20亿10:44盘面MLCC离型膜+PCB概念+光学聚酯薄膜信息差公司的功能聚酯薄膜可用作电磁屏蔽材料的载体，拥有光学基膜点评MLCC离型膜+PCB概念+光学聚酯薄膜，半导体上游材料并购重组6只 | 4连板、3连板、2连板 | 273.4亿高争民爆0028274连板105.0亿封1.27亿09:30盘面控股股东拟变更+矿山投资开发+民爆+西藏国资信息差公司34%股份拟无偿划转，控股股东或变更为地矿集团点评4连板博弈控股权变更+矿山注入预期，西藏国资保驾护航神雾节能0008203连板11.5亿封0.10亿09:34盘面撤销退市风险警示+储能+再生铜点评3连板摘帽+储能+再生铜，低位低价弹性标的德龙汇能0005932连板66.7亿封1.10亿09:25盘面举牌+天然气+氢能信息差公司主营城市管道燃气和零售商业，知名游资刘鑫举牌，持股比例增至5.01%点评一字2连板，举牌逻辑确定性强，天然气+氢能双主线阳光股份00060850.0亿封0.18亿10:58盘面商业物业经营+数字园区信息差公司撤销退市风险警示，正在积极推进上海项目相关工作点评商业物业经营+数字园区，消费复苏逻辑偏弱威尔泰00205824.2亿封0.20亿09:35盘面铝塑膜+电池上游+汽车检具+摘帽信息差公司上半年扣非净利润预计同比增长387.13%至530.69%，主要是因为本期本公司主营业务经营业绩有所增长，同时去年同期亏损的仪器仪表业务自2025年6月起不再纳入本公司合并报表范围点评铝塑膜+电池上游+摘帽，小市值弹性，汽车产业链欣天科技30061516.0亿封2.45亿09:25盘面控制权变更+高溢价转让+通信射频+新能源信息差公司将变更为深圳元启点评高溢价控股权转让一字板，确定性最强的小市值弹性标的新能源车/锂电1只 | 44.3亿元利科技60321744.3亿封0.48亿10:09盘面光稳定剂+固态电池+二元醇项目信息差公司主要从事高品质精细化工产品的研产销，主要产品包括二元酸二甲酯、脂肪醇及增塑剂三个系列点评光稳定剂+固态电池材料，二元醇项目放量可期消费3只 | 5连板、2连板 | 160.5亿一鸣食品6051795连板85.5亿封0.35亿14:44盘面乳业+烘焙食品+冷链物流信息差公司作为“低温乳制品+烘焙食品+米制鲜食”协同发展的龙头企业，直接受益于原奶周期反转。公司主要从事新鲜乳品、烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务，未来公司将会提升上海城市区门店数量点评5连板乳业龙头，冷链物流+消费复苏，高位注意接力锦和商管6036822连板49.9亿封0.21亿09:31盘面城市更新+出租率修复+轻资产运营信息差商用物业全价值链集成服务商；公司主营业务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服务点评城市更新+出租率修复+轻资产运营，2连板消费复苏宜宾纸业60079325.1亿封0.66亿13:59盘面造纸+醋酸纤维素+竹基新材料+宜宾国资信息差西南最大的食品包装原纸生产企业；公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸的生产和销售点评造纸+醋酸纤维素新材料，宜宾国资，午后板偏弱化工/材料1只 | 28.3亿凯恩股份00201228.3亿封0.40亿13:34盘面特种纸+烟草+海外业务信息差公司主导起草《超级电容器隔膜纸》标准，是国内唯一能系列化生产超级电容隔膜纸的厂家，已向国内知名电容器厂商供货点评特种纸+烟草+海外业务，午后板偏防御，造纸板块联动钢铁/煤炭1只 | 52.5亿新大洲A00057152.5亿封0.38亿13:06盘面煤炭+长焰煤+海南自贸区信息差1、内蒙古呼伦贝尔地区为数不多的生产长焰煤的煤炭企业；2、参股子公司中航新大洲公司主要生产产品之一为LEAP发动机零部件，其中LEAP-A对应机型空客320neo，LEAP-B对应机型波音737MAX，LEAP-C对应机型C919点评煤炭+长焰煤+海南自贸区，午后板偏防御基建1只 | 56.8亿厦工股份60081556.8亿封0.28亿13:15盘面工程机械+地下管网+厦门国资信息差实控人厦门国资委，中国最大的工程机械制造基地之一点评工程机械+地下管网+厦门国资，午后板偏弱油气/天然气1只 | 26.3亿如通股份60303626.3亿封0.36亿10:23盘面油气钻采+天然气+轨交业务信息差公司为钻采井口设备供应商，其所有产品可用于海洋油气能源的开采环节点评油气钻采+天然气+轨交业务，多条线但逻辑不够集中其他1只 | 22.3亿新赛股份60054022.3亿封0.48亿09:55盘面棉花全产业链+棉籽蛋白+国企改革+一季报增长信息差公司农业主要产品为棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物，立足于新疆棉花产业，聚焦棉业全产业链点评棉花全产业链+国企改革，一季报增长，偏防御
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