5月29日复盘笔记：电力/零售/食品饮料/房地产/新型城镇化/光通信/创新药/PCB/芯片等
一、重磅财经信息
①北京太空算力产业创新中心即将成立，国电高科将发布“天启星座”未来规划。
②MSCI成分股调整生效，多股集合竞价大幅异动。指数方面，本次调整新纳入光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等19只A股标的。与此同时，剔除石头科技、首创证券、中国通号等16只A股标的。
二、大盘表现
沪指跌0.73%，深证成指跌1.81%，创业板指跌2.11%，科创 50 跌 5.04%。
沪深京三市成交额达到33413亿，较昨日放量3537亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举了部分涨停板
电力
今年以来，南方电网全网及广东、广西、云南、贵州、海南五省区的电力负荷共20次创新高，打破2020年至2025年年度电力负荷峰值集中在六七月的季节性规律。
涨停板：粤电力A、晋控电力、华能国际、华电能源、华能蒙电、深南电A、广安爱众、江苏国信
其他强势股：珈伟新能、华电辽能、豫能控股
零售
1至4月，我国消费市场呈现平稳运行、向新向优发展态势，商品和服务零售合并计算同比增长3.2%。其中，社会消费品零售总额增长1.9%，服务零售额增长5.6%。
涨停板：三江购物、步步高、中央商场、东百集团、百大集团、茂业商业、宁波中百、国芳集团
其他强势股：中百集团、红旗连锁、永辉超市
食品饮料
涨停板：酒鬼酒、交大昂立
其他强势股：一致魔芋、中国中免、西部牧业
房地产
《城市更新“十五五”规划》。规划提出，全面摸清城市存量资产资源底数，推动已供未开发土地和在建项目分类处置，盘活闲置低效的老旧厂房、商业办公用房、商品住房、公房等。加快构建房地产发展新模式，完善商品房开发、融资、销售等基础制度。
涨停板：光大嘉宝、香江控股、天健集团、阳光股份、特力A、福星股份
其他强势股：香江控股、万科A、绿地控股
新型城镇化
《城市更新“十五五”规划》，明确了“好房子”建设改造、完整社区建设扩面提质增效、老旧街区厂区改造提升、市政基础设施提升等14项重大工程和行动。
涨停板：韩建河山、青龙管业、国检集团
其他强势股：深水规院
光通信
美股光通信概念股迈威尔科技公布2027财年第一季度业绩，营收24.18亿美元，同比增长28%。迈威尔科技预计到2027财年底，光互连业务将增长超过70%；这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调。
涨停板：新亚电子、泓淋电力、远东股份
其他强势股：兆龙互连、联特科技、广合科技
创新药
信达生物在港交所公告，公司连同其附属公司与辉瑞公司签署全球战略许可及合作协议，交易总额达105亿美元。此前在5月12日，恒瑞医药宣布与百时美施贵宝公司(BMS)达成全球战略合作及许可协议，协议潜在总交易额可达约152亿美元。
涨停板：东亚药业、津药药业、赛诺医疗
其他强势股：舒泰神、百利天恒
PCB
①建滔积层板再度向客户下发涨价通知：板料涨价10%，PP（半固化片）涨价20%。
②Rubin物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%。
涨停板：诺德股份、合锻智能
其他强势股：兴森科技、中富电路、凌玮科技、凯格精机、肯特股份
芯片产业链
①台积电计划于2026年下半年再度上调3纳米制程晶圆代工报价，涨幅最高可达15%，2027年可能进一步上涨5%至10%。
②随着存储需求爆发，前驱体、光刻胶、湿电子化学品等作为生产存储芯片必备的核心上游材料关键材料，需求预计有望激增，具备优异技术实力的国内厂商或将迎来发展机遇。
涨停板：盛剑科技、欧晶科技、金螳螂
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