需求迅猛,AIDC持续重点推荐!

2026-03-01 23:17:426

字节seedance2.0任务需排队数小时,#算力与网络资源紧张信号明确。我们前瞻挖掘AIDC板块投资机会,#底部重点推荐,明确提示行业基本面显著改善,持续重点推荐!
DeepSeekV4最快有望下周发布,性能值得期待。国内大模型具备性价比等优势,智谱GLM-5 在单台国产算力节点上的性能表现,足可媲美由两台国际主流 GPU 组成的计算集群,且在长序列处理场景下的部署成本降低了 50%。#国内电力等基础设施完善或加速tokens出海,利好国内AIDC建设需求释放。
重点推荐:#东阳光(#新增内蒙能耗指标、#秦淮数据中标规模有望超预期)、润泽科技(廊坊具备1GW+稀缺能耗资源)、大位科技(内蒙项目有望带来较大弹性)、光环新网(天津项目与字节深度绑定)、豫能控股(筹划参股投资合盈数据,合盈数据持有及规划的数据中心IT容量超1GW)、东方国信、世纪互联、科华数据数据港奥飞数据、万国数据等。
推荐AIDC上游:液冷(推荐英维克申菱环境高澜股份曙光数创等)、柴发(泰豪科技潍柴重机科泰电源、玉柴国际)、HVDC(中恒电气科华数据)等环节。

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