【盘面综述】
今日成交额2.1万亿，微放量276亿。盘面呈现“AI短剧爆发、液冷回流、地产链政策催化”三线并行格局——首部上星AI长剧《后西游记》定档引爆短剧/AIGC方向，近20股涨停成为日内最强主线；液冷方向受英伟达出货预期带动回流，海鸥股份3板领涨；地产链受信贷新规催化，海鸥住工6板继续拓展高度。医药方向明显退潮，前期强势品种跌幅居前。整体看，AI短剧是今日绝对主角，其他方向多为轮动或局部表现。
【板块解析】
1. AI短剧/AIGC（日内最强）
首部上星AI长剧《后西游记》定档，引爆短剧、AIGC、影视传媒方向。竞业达2板、时代出版2板领涨，欢瑞世纪、芒果超媒、中文在线、掌阅科技、上海电影等近20股涨停，板块效应极强，是今日资金主攻方向。
2. 液冷（回流）
英伟达出货预期带动液冷方向资金回流，海鸥股份3板领涨，康盛股份、宏盛股份等首板。属于算力链中的细分轮动，强度和持续性需观察。
3. 地产产业链（政策催化）
房地产信贷新规出台，房贷期限延长融资优化。海鸥住工6板继续拓展高度，深物业A2板、我爱我家2板跟随，金螳螂、亚厦股份等首板，板块整体强度不错。
4. PCB/机器人/大金融/大农业（轮动方向）
PCB沃特股份3板，机器人瑞芯微、移远通信等首板，大金融锦龙股份4板，大农业万向德农5板。各方向均有活口但属于各自为战，未形成板块合力。
5. 医药（退潮）
前期强势的医药方向今日明显走弱，冀衡医药等品种跌幅居前，板块整体处于退潮状态。
【连板核心一览】
海鸥住工 6板 控制权拟变更+装配式厨卫 地产产业链
万向德农 5板 转基因玉米+玉米种业 大农业
捷荣技术 5板 折叠屏+精密结构件 消费电子
锦龙股份 4板 证券业务+算力租赁 大金融
沃特股份 3板 PTFE薄膜+人形机器人 PCB
海鸥股份 3板 液冷服务器+核电冷却 液冷
星网锐捷 3板 数据中心交换机+光通信 算力/半导体
【明日核心观察点】
1. AI短剧持续性：今日高潮后明日必然分化，关注竞业达、时代出版2进3能否出现，以及后排是否有换手承接。
2. 液冷回流：海鸥股份3板，关注能否走出持续性。
3. 地产链高度：海鸥住工6板，明日6进7是关键锚点。
4. 量能：2.1万亿维持，若继续放量则多条主线有望并行。
【总结】
微放量276亿，AI短剧集体爆发成日内最强主线，液冷回流，地产链政策催化走强，医药退潮明显。策略上聚焦AI短剧前排与液冷核心，注意板块轮动节奏。外围一堆消息，坏的多，但内部抗住了压力但，明天能不能继续强就看今晚的美股表现给不给力了以及今晚芒果TV的AI长剧播出效果了，完播率值得关注。
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