物理AI核心是构建可理解物理规律的世界模型，打通仿真训练、虚实迁移、实体执行闭环，英伟达GTC、宇树生态大会持续催化赛道。
产业链分为仿真与世界模型、数字孪生、触觉感知、端侧控制、传动执行五大环节，Sim2Real鸿沟是当前核心瓶颈。仿真底座、触觉电子皮肤、分布式控制芯片属于高弹性方向，优先布局具备产品落地、有客户验证的核心标的。
1. 索辰科技（688507）：国产CAE龙头，打造“开物”物理AI平台，推出世界物理模型，为具身智能提供高保真仿真与合成数据。
2. 凡拓数创（301313）：AI 3D数字孪生厂商，自研FTE引擎，搭建物理AI仿真训练链，助力机器人虚实迁移与技能部署。
3.国民技术（300077）：N32系列MCU+TEE安全方案，面向机器人分布式关节控制，进入头部具身厂商验证。
4.福莱新材（605488）：柔性触觉传感/电子皮肤方案商，触觉TPU产品落地，为人形机器人提供压力、温度多模态触觉感知。
5. 绿的谐波（688017）：国产谐波减速器龙头，人形机器人关节核心传动件，批量供给多家整机客户。
6. 双环传动（002472）：RV减速器主力供应商，适配人形大负载关节，量产交付能力扎实。
7. 奥比中光（688322）：3D视觉传感器龙头，为物理AI提供空间三维感知、环境重建硬件输入。
8. 汇川技术（300124）：伺服驱控一体化龙头，布局机器人运动控制，覆盖工业与具身智能场景。
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