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指数本轮调整基本到位，若消息面引发二次回踩，适合轻仓投资者加仓。市场切换非科技板块很难走出持续性，叠加中报期低位个股暴雷风险，操作重心放在高景气科技赛道。半导体材料涨价行情持续轮动，GPU同步涨价，前沿新技术暂时缺乏资金热度；存储赛道整体走强，上下游配套设备回调充分后存在布局机会。海外市场存储表现领跑，光模块整体需求向上，板块内部分歧会推动资金集中至核心品种。防守思路聚焦二季度业绩落地的科技中游，锂电、化工仅有个股独立行情，无板块级上涨行情。
存储主线大涨分流场内资金，其余反弹板块仅短期修复，延续性较差。玻璃基板调整后重新走强，中长期上行逻辑扎实，深度回调往往对应更好的反弹买点。
金融板块行情尚未结束，持仓可持有观望，空仓者等待核心品种回踩再介入；贵金属维持反弹趋势，磷化工依靠核心标的稳住盘面，弹性标的波动收益更可观。稀有金属走势强劲，拥有独家技术的细分赛道回调后短线机会明显，可持续逢低关注。
止跌企稳的低位题材可等待次日回踩支撑低吸，短期光互联板块存在资金回流预期。
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