❗️❗️【华创机械】
1⃣️Q3业绩边际改善
Q3归母净利2.61亿元，同比+14.7%，合同负债同比年初+56%，预收货款大幅增加，#单季经营改善值得关注。
2⃣️股权激励目标超预期
27-29年营收考核分别为397.7/444.1/497.2亿元，#同比+20%/34%/50%。按可转债全部转股测算，归母净利分别为21.5/24/26.9亿元，#27年净利润增速超30%；授予价仅5元/股，深度绑定核心骨干。
3⃣️海外+电动化+矿山打开成长空间
海外收入占比超50%，#提价与产品结构优化有望推动盈利释放，电动化及矿山业务打开中长期成长空间。
❗️当前估值具备吸引力，大跌即是买入/加仓机会，坚定推荐！
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