风险提示：以下仅为参考 个人看法与资金面的客观梳理，不构成任何投资建议；股市有风险，入市需谨慎。[贴好运]
一、AI算力（英伟达GTC 2026催化，周一核心主线）
- 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，1.6T/800G高景气
- $新易盛(SZ300502)$ ：主力净流入居前，海外订单充足
- $沪电股份(SZ002463)$ ：AI服务器PCB核心，周五资金净流入
- 天孚通信（300394）：光器件+CPO，算力基建刚需
- 海光信息（688041）：国产AI芯片，算力自主化核心
二、能源/高股息（防御+顺周期）
- 中国神华（601088）：煤电一体化，高股息+油价联动
- 中国石油（601857）：地缘+油价高位，防御属性强
- 长江电力（600900）：水电龙头，高股息、现金流稳
三、核电/基建（政策+资金净流入）
- $中国核电(SH601985)$ ：核电工程龙头，主力净流入13亿+
- 中国电建（601669）：核电基建+新质生产力，资金青睐
四、化工（供给收缩+旺季）
- 巨化股份（600160）：制冷剂龙头，配额收紧+旺季备货
- 合盛硅业（603260）：有机硅龙头，减产提价
五、创新药（政策+催化）
- 恒瑞医药（600276）：创新药龙头，ADC/海外授权催化
- 荣昌生物（688331）：ADC管线推进，业绩弹性大
操作提示
- 优先聚焦AI算力+资金净流入标的，逢低不追高
- 控制仓位，设置止盈止损，结合大盘情绪灵活调整
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