随着AI应用的普及，市场对算力的需求猛增。以当前先进的AIGC大模型SeeDance 2.0为例，依然需要排队很久才可以产出结果。叠加世界局势动乱，能源等稀缺资产变得紧俏。所以“AI+能源+资源”便成了比油气更为稀缺的资产。我们简单梳理一下AI新基建产业链：
下游：AI算力，算力中心。如算力租赁、数据中心、服务器、GPU、电源、液冷等。核心设备是GPU芯片、存储芯片、高速连接。
中游：AI电网，传输调度。如特高压、智能电网、变压器等。核心设备是变压器。
上游：AI能源，发电储能。如电力、光伏、风电、储能、电池、逆变器、发电机等。核心设备是逆变器。
今天重要会议提出“算电协同”概念，算是把AI新基建产业链给整合了，便于算力资源的统一管理。
主攻：电网、算力、面板（高速连接）
主守：石油、天然气、化工、航运
明日预期
主攻板块的溢价要有。面板属于AI硬分支，最好是能回流一下。如果表现较差，可低吸主守板块。周末关注会议内容发酵方向。
S豫能控股(sz001896)S S汉缆股份(sz002498)S
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