事件：Lumentum电话会透露行业信息,OCS出货量环比翻倍，且第一财季指引中包含首个OCS收入突破1亿美元的季度。公司是目前市场上唯一已实际出货的独立商业OCS供应商，预计2026年下半年OCS收入将超过4亿美元的目标正按计划推进。
· OCS出货量在Q3 -> Q4翻倍，此前成功应对供应链限制以满足陡峭的客户需求
· Q1指导包括我们的首个三位数OCS收入季度。
· 2027年的需求信号继续非常强劲。
· Lumentum已开始在内部工厂基础上增加合同制造商产能，并扩展路线图到更高/更低的端口数，包括专用的入门级产品。
重点关注：
炬光科技：公司在OCS技术矩阵中已经完成了对MEMS核心路线的精准卡位，成功实现了对N \\times N大透镜阵列的研制与供应。
凌云光：公司光通信业务代理国际领先的各个速率的硅光模块（可实现800G/1.6T）、高端光电器件与仪器仪表等产品，并面向AI带来的光通信互联机遇，布局了OCS全光交换、全自动光子引线键合、光IO解决方案等全球领先的光通信产品和解决方案。光通信收入占比约30%左右。
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