大盘方向
在经过连续两天大跌之后，今天行情全面回暖，这个反弹的核心应该是从韩国股市开始的，跌的越多涨得也越多，韩国综合指数前两天连续大跌7%和12%，昨天盘后出了个利好，必要时启动100万亿韩元市场稳定计划，今天大幅补涨，还向上触发熔断，亚太股市也普涨，给予A股信心，今天盘面指数集体高开高走，其实这点从昨天有72家撬板就可以预知一二了。板块上，今天科技股全面回暖，市场从中东危机题材中剥离，油气继续大跌，黄金概念、粮食、化肥也补跌，也恰恰是不去抱团这些避险板块，科技股才得以舒展机会。
板块题材上，MircroLED概念、光学电子、折叠屏、教育、智能电网、量子科技、可控核聚变、脑机接口、培育钻石、半导体、AI眼镜板块涨幅居前；种植业、粮食概念、油气、小金属、磷化工、港口航运、煤炭板块跌幅居前，三市超4000只个股上涨，但港股出现冲高回落，让大A的反弹行情还要接受考验。
今日看点
顺纳股份
顺钠股份今天直接一字板，力度太强，根本没进场机会。昨天快速涨停没跟上还有点惋惜，今天直接顶一字，只能说明选的方向和逻辑是对的。这票首先是电力板块带起来的，电力板块算是这波反弹的急先锋，背后有硬逻辑。现在全球都在布局算力，算力的尽头是电力，导致电力供应紧张。很难想象，算力最发达的北美地区居然面临缺电困局，数据中心变压器订单已经排到2027年，供应缺口在30%左右，这正好给国内变压器出口创造了机会。再加上国家电网"十五五"规划投资高达4万亿元，比"十四五"增长40%，这个数万亿空间给了市场很大想象空间。顺钠股份是国内干式变压器的老牌企业，产品覆盖60多个国家，风电项目箱变超14000台，光伏项目箱变超6000台。公司也在参与全球数据中心建设，提供变压器、开关柜等设备，最关键的是干式变压器已经批量出口北美，正好切中这轮需求的核心。即便昨天不涨停，单从形态上，昨天已经突破了横盘压力线，今天就算只收根阳线，也能看出进入主升浪了。横有多长竖有多高，前面洗得充分，现在走出拉升浪也合情理。
佰维存储今天走得有点低于预期，高开那么多却没连板，存储芯片板块也没出现一只连板票，明天可能要面临退潮压力。这票高开太多，追高意愿确实不足。昨天它能强势涨停、把形态拉回震荡区间，主要是因为3月3日晚发的业绩预告：今年1—2月预计营收40亿—45亿元，同比增长340%—395%；净利润15亿—18亿元，直接扭亏为盈，增幅超九倍。业绩确实够炸裂。但昨晚龙虎榜显示净流出2.5亿元，这就有点意外了——这票近一年都没出过涨停，好不容易拉一根板就被兑现，实在不太合理。所以今天必须高开高走才能稳住局面，也确实走出了高开修复的走势，可惜一个钟后就熄火了。公司本身是国内存储芯片的核心企业，主营闪存芯片、固态硬盘、嵌入式存储等，覆盖AI服务器、智能穿戴、消费电子多个领域。高盛2月报告提到，存储芯片正面临近15年来最严重的供应短缺，预计持续到2027年。这轮涨价叠加需求爆发，公司直接受益，而且芯片涨价潮还没到头，后续应该还会推动佰维存储走出一波拉升行情，但今天这根高位倒锤子线显得反包确认，否则要注意补缺后才再上。
今天高开低走，走势看着有点软，但整体形态还没坏，后面修复不难。只是想做确定性行情的话，最好等反包信号，或者回踩10日线企稳再考虑。从板块看，算力指数涨得不错，但涨停的票不多，华胜天成缺少板块助攻，走得弱一些也正常。题材利好最近很密集：周鸿祎刚提了推理算力布局的建议+联想电脑要提价+Seedance视频生成定价也落地了，都在一条线上催化。公司本身质地不错，集齐了AI应用+AI算力+芯片三大热门概念，还是华为的深度合作伙伴，拿了不少认证，也是华为智算中心产线在国内的重要伙伴。公司AI战略也清晰，一边搭算力生态、做产品落地，一边建智算中心、超算中心夯实底座。芯片属性也扎实，参股的泰凌微是物联网无线芯片龙头。最大的看点是，昨天只涨了4个多点却上了龙虎榜，总净买入1.25亿，其中沪股通买了2.23亿，瑞银也入局了1.94亿元，说明大资J对后面行情挺乐观。今天高开下来才跌2个来点，这些大佬不大可能吃这点空间就跑了，为后续补涨留了空间，如果明天能反包再上车。
今天粮食板块开盘就领跌，意味着中东危机下连续上涨三天的农业行情熄火了。从盘面看，跌得凶的主要是弹性大的创业板和北J所个股，说明市场整体以抛出为主，既然市场不选这个方向，短期可以先放一放。具体到个股，比如农发种业，虽然板块承压，但形态还没完全走坏。它之前四连阳冲到前高附近，形成一个U型结构，今天回调但没跌破5日线，依然属于上行趋势。这种走势可以参考2月2日那次调整，如果后面能反包回来，就还有向上的空间。接下来关注两个信号：一是5日线能不能撑住，不破就还是趋势股；二是农业板块能否回暖，如果大会上提到三农问题，板块被带动起来，个股修复就会容易些。两个条件同时满足，才是可以重新看的节点。公司本身基本面不错，小麦、玉米、水稻、油菜种子业务规模在行业内领先，也入选了国家农作物种业阵型企业，背后实控人是国Z委。
仓里情况
华工科技，其董事长，也是某大代表马新强提出要构建“全栈AI”生态，打造中国智能制造新引擎，华工科技要从“国内领先”迈向“全球有影响力的科技企业”的战略跃升。而今天再度大涨，还一度涨停的原因是光通信板块带动，这个板块掀起涨停潮，光是20CM的都有好几个，华工科技出现炸板螺旋桨，看明天是否走出类似于3月4日的修复行情再说。
汉缆股份，昨天回去真及时啊，今天居然差不多是一字板涨停，这个我都意外，走势跟顺纳股份差不多，电网设备今天掀起涨停潮，七大科技巨头将齐聚白宫签署“电费缴纳者保护承诺”，AI用电需求被纳入美国电网长期规划，北美变压器缺口外溢至中国企业，公司展示±535kV直流海底电缆切片，面向全球海上风电提供±535kV直流、500kV交流输电解决方案，现在是三浪结构，还有连板预期。
协鑫集成，光伏设备今天整体偏弱，跌多涨少，今天高开低走继续留着等修复，公司光伏组件出货量稳居行业前八，公司将与行业内具有先进技术优势的企业共同设立异质结-钙钛矿叠层电池研发中心，全面布局高效光伏电池-钙钛矿叠层电池及工艺设备技术研发、BIPV、特种组件研发，这两个是马斯克团队考核国内光伏厂商的方向，继续看好这个赛道。
晓程科技，好像在一点点挑战我的极限，一天跌一点，昨天是假阳线，今天是真阴线，
都快把大肉给蚕食掉了，贵金属跟黄金概念板块今天还是继续大跌，晓程科技的阴线实体还没破位昨天的假阳实体，最近三根K线维持在同一水平线上，单股的形态很容易反包，就是等黄金概念回暖而已，美伊那边还在加剧，想象空间还有有的。
长飞光纤，5G跟智能电网今天一堆涨停，光通信板块也多股涨停，竟然也没有惠及到长飞光纤，已经连续调整三天了，前面是先后破了5日线跟10日线的支撑，今天也还是没有破2月27日的底部支撑，昨天是假阳线，今天是真阴线，公司是全球光纤光缆行业龙头企业，，上游的锗金属出口管制，光纤上游供给趋于紧俏，光棒价格有望上行做修复，继续观察。
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