周末市场发酵的核心题材为龙虾概念股，该题材并非新方向，大概率是机构完成吸筹后开始集中释放消息，此前相关标的涨幅有限，当前正式进入主升阶段。目前市场资金介入较深的主线共有三条：龙虾、电网、冲突相关题材。
从集合竞价表现来看，开盘阶段A股明显受到外围市场冲击，布油暴涨22%，直接带动洲际油气等标的一字板开盘，大盘低开0.6%，足见外围情绪影响较重。
冲突相关题材本身与国内关联度较低，影响相对有限，早盘虽因油价异动出现强势竞价，但板块内部存在巨大分歧，油气股高开后大幅走低便是直接印证。
（3.6盘面全解已给出）
午盘传出美国希望停战、管控油价的消息，原因在于高油价会阻碍美联储降息进程，与其核心利益相悖。受此影响，市场避险情绪快速降温，甲醇、石油等避险品种全线回落。因此冲突相关题材暂不关注，该方向完全跟随消息波动，确定性极低，且走势远滞后于商品期货，参与价值不高。
电网方向早盘竞价整体尚可，低位算电协同龙头金开新能一字板开盘符合预期；协鑫能科虽开出一字，但开盘后迅速炸板，资金已用实际走势选出算电协同核心标的，协鑫能科后续仅能作为跟风。顺钠股份未能一字开盘，但开盘后快速上板，虽存在小幅瑕疵，需考虑竞价阶段外围带来的极端冰点情绪。金开新能一字板奠定了市场对算电协同的认可度，同时该板块容量充足，短期行情不会轻易结束。顺钠股份快速上板带动资金回流板块，盘中首板标的较多，三连板的汉缆股份断板，说明资金在板块内部做高低切换。
这里存在核心与套利的关系：顺钠股份是电网设备核心标的，汉缆股份则是围绕顺钠的套利标的，板块情绪以顺钠股份为准，低位出现竞价抢筹可留意补涨机会，逻辑类似韶能股份与金开新能。盘中金开新能进一步发酵绿色电力属性，资金选择立新能源、银星能源跟进。后续低位补涨可重点关注电力+算力、绿色电力+数据中心类标的。
龙虾题材方面，早盘公告披露合作的优刻得、云赛智联高开上板，绿联科技冲板后资金兑现；容量核心拓维信息因周五尾盘抢筹，早盘虽出现抛压，但被资金承接修复。午盘停战控油价消息传出，原油回落带动市场整体情绪回暖，龙虾题材得到加强，与大盘形成共振，顺网科技、网宿科技等云计算相关标的同步走强。情绪回暖后，踏空资金围绕龙虾题材展开套利，华胜天成、常山北明、航锦科技等均有表现，但后排标的普遍冲高回落，核心原因在于逻辑不够硬核，难以支撑持续上涨。后续该方向只能聚焦前排核心，优先选择有实质合作、具备真实业务支撑的标的。
今日龙虾题材走势略显纠结、不够干脆，与当日市场情绪和指数节奏高度相关，但整体趋势良性，重点聚焦核心标的即可，明日预期板块震荡、核心标的冲击连板。今日资金认可度最高的仍是此前提及的巨量Token消耗算力线，优刻得、青云科技、宏景科技、首都在线等均获资金青睐。算力线从年前延续至年后，走势虽有波折，但始终保持活口存在；叠加最高板顺钠股份带动电光科技发散算力中心属性，三板美利云成功晋级，受益小米MiMo的宁波建工一字晋级，算力线今日迎来显著赚钱效应，叠加算电协同的电网设备方向，有望成为阶段性主线。
（3.6盘面全解已给出）
总结：
电网板块明日预计高位震荡、低位补涨，行情逐步进入尾声，算电协同仍有活口，叠加交叉题材的标的表现会更优；龙虾题材今日与大盘共振，但走势偏纠结，暂未完全替代电网主线地位，保持观察即可。操作上可留意科技类低吸机会，杭电股份已有异动，可以关注光纤、光通信方向。
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