近期短线市场非常不错，所以写文章的频次也少了
今日整体回顾下我们8月以来的策略要点，和对市场预判的
一一映证
当时风华还是62，今日已经跌破52了~
觉得胜率很低，我非常理解，因为从25到26年6月，都是AI硬件大票的主升浪，【所有卖方
都在不断拍翻倍的估值】，坐等死拿，似乎就是那时最好的策略。
我想分享一个观点
任何时候都要【搞清楚当下市场的风格】
我想分享一下【短线】和【中长线】的辩证关系
每次备考，都会面临【当期考题主要内容】的差异，和【题型占分的差异】的选择
1）学习短线，就是学习【这一次/下一次考题的热点分布，考试风格（小题多还是大题多，小题占分多还是大题占分多）】2）学习中线就是，认为一个未来的方向，比如相信一定有一次高考题，会是【某类内容多，比如科技】，相信【一定有一次高考，会是大题占分多，死磕大题准确率，放弃小题】
这里的差异是：如果你是中线，可能死磕一种【主题内容】，一种【题型】，相信未来肯定会有一次【主题内容，和题型会落到你的碗里】，而一旦当期/下期/下下期都不符合你的风格，就弃考。万一2~3年都没有符合你风格的高考，你能否熬得住？如果你是短线，本质上每年都有参与高考的机会用更加辩证的视角来看，【大A牛短熊长，存在即合理】【是主动适应市场，还是等待市场来适应自己】
【短线】与【中长线】没有谁比谁更高贵，【投资和投机都是赚钱】，更好的方式是，问问自己：1、你会否离开股市？如果接下来1个月、3个月、半年都没有你熟悉【的科技主升浪】，你会否完全放弃股市，转而等待下一个【2024年924行情】？如果短期没有呢？
2、如果你早晚要回来股市，那么【短线技术】是躲不开的必学选项，早晚都要学，最好的时间【一是10年前】，其次就是【当下】因为【A就是牛短熊长】，这才是至少十几年没变的【真理】，适应市场/还是让市场来适应你，是值得思考的。
想清楚，就不会迷惘【今日投资舆情热点】
1）医药：前8个月全球医药投融资明显回暖，全球药品一二级融资金额合计538亿美元、同比增长72%，约为2025年全年的92%；国内上半年BD金额与License-out出海金额亦有望创新高，2026年以来一级融资金额同比明显改善。
2）AI应用：《后西游记》正式定档，作为国内首部上星播出的AI长剧，无真人演员参与，采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。
3）农业：多家机构指出，今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，并对农业生产造成影响。
4）泛消费：商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。
9月1日复盘笔记：AI应用/农业/医药/零售/消费/数字货币/金融/智能驾驶/分散染料/化工等
一、重磅财经信息
①瑞银中国股票策略研究主管表示，当前可以重新买入科技股，同时考虑到资金面等因素，相比港股更看好A股。
②报道称三星存储器业务部门将2031年前约70%的产能分配给长约订单 HBM抢货情况相当激烈。
二、大盘表现
截止收盘，沪指跌0.16%，深证成指跌1.02%，创业板指跌1.32%，科创50跌2.19%。
创业板指再度下探年线支撑，科创50跌破半年线，算力硬件等科技赛道调整仍未结束。
沪深京三市成交额超过2万亿，较昨日缩量近千亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
AI应用
①湖南卫视官微发布，首部AI长剧上星收视第一，AI长剧《后西游记》收视第一。该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。
②工信部发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，探索通过首购首用、风险补偿等模式 加大大模型、智能体、Token等服务采购力度
涨停板：芒果超媒、欢瑞世纪、掌阅科技、遥望科技、粤传媒、龙版传媒、时代出版、博纳影业、凯撒文化、中广天择、大晟文化、竞业达
其他强势股：中文在线、壹网壹创、万兴科技
农业
截至上周五，追踪10种主要农产品的彭博农业现货指数8月累计上涨超过13%，有望创下2012年7月以源头信息加微信 WUXL3408来最大月度涨幅。
涨停板：金健米业、敦煌种业、登海种业、隆平高科、农发种业、万向德农、神农种业、新赛股份、福建金森、京粮控股、深粮控股、国投丰乐
其他强势股：中粮科技
医药
9月1日，由国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局三部门联合发布的2026版《国家基本药物目录》正式施行。时隔8年，基药目录再次迎来重磅扩容。新版目录共收录药品794种，新增药品品种116种。
涨停板：千金药业、小方制药、沃华医药、精华制药、透景生命、瑞康医药、开开实业、澳洋健康
其他强势股：振东制药、哈药股份、恩华药业
零售
商务部等7部门关于推动商品消费扩容升级的实施意见。其中指出，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场。
涨停板：新华百货、国光连锁、东百集团、国芳集团、茂业商业
其他强势股：南宁百货、中央商场
消费
七部门：到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。
涨停板：古井贡酒、佳禾食品、一鸣食品、西安饮食
其他强势股：今世缘、金种子酒、品渥食品、贝因美
数字货币
上半年我国数字产业实现收入20.71万亿元，同比增长13.6%，增速同比加快4.1个百分点、较一季度加快0.7个百分点；实现利润总额1.79万亿元，同比增长19.3%。
涨停板：楚天龙、翠微股份、恒宝股份、金一文化
其他强势股：拉卡拉、四方精创
金融
上市券商半年报日前披露完毕。整体来看，受益于市场回暖下自营、经纪业务提振，上市券商上半年业绩延续高增长态势。其中，中信证券、国泰海通两大头部券商归母净利润双双突破200亿元。
涨停板：华林证券、香溢融通、新力金融
其他强势股：湘财股份、国元证券
智能驾驶
滴滴自动驾驶新一代Robotaxi R2近期正式开启无人载客测试服务，用户在北京、广州部分示范区源头信息加微信 WUXL3408域内可呼单体验智能出行服务。
涨停板：浙江世宝、大明电子、埃泰克
其他强势股：中邮科技、大众交通、万集科技
分散染料/化工
9月1日，亚东集团正式将H酸出厂价格上调至150000元/吨；此前8月31日，大柴旦和信科技已将H酸最新出厂报价上调至15万元/吨。据百川盈孚数据，H酸年初价格仅为4万元/吨，年内累计涨幅已达275%，价格持续刷新历史高位。
涨停板：吉华集团、江天化学、金正大
其他强势股：锦鸡股份、金牛化工、红四方
煤炭
现货商品精煤8月31日最新价格755.30元/吨，单日上涨4.4%，最近一周上涨7.79%，一个月累计上涨16.9%。
涨停板：云煤能源、郑州煤电、
其他强势股：安泰集团、山西焦化
鸿蒙
在鸿蒙生态大会2026上，华为轮值董事长徐直军表示，截至8月20日，装载HarmonyOS 6终端设备数已突破8000万台，预计今年第四季度突破1亿用户。
涨停板：常山北明、华胜天成、鸿合科技
其他强势股：世纪鼎利、君逸数码、梦网科技
军工
中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收合计3774.94亿元，同比增长18.89%，归母净利润247.72亿元，同比增长32.92%。军工核心上市公司整体业绩向好，验证行业景气向上。
涨停板：内蒙一机
其他强势股：北方长龙、航天彩虹、长城军工
固态电池
上周由我国牵头制定的全球首项固态电池储能领域国际标准正式立项，标志着中国在新型储能前内容来自小牛研报纪要星球沿技术领域，正式掌握全球规则制定话语权。
涨停板：金龙羽
其他强势股：骆驼股份、利民股份、沧州明珠
人形机器人
高盛在最新发布的全球物理AI报告中大幅上调人形机器人市场预测，预计全球出货量将从2026年的7.5万台增至2030年的约89万台，并在2035年达到约650万台，对应市场规模约1383亿美元。
涨停板：明新旭腾
其他强势股：上海沿浦、兆丰股份、美力科技
黄金
二季度全球央行净购金289吨，同比增长62%，创历年二季度最高纪录。中国央行连续21个月增持，7月单月增持约20吨，黄金储备升至7608万盎司。
涨停板：金一文化、
其他强势股：曼卡龙、特力A、明牌珠宝
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