7.12复盘
2026.
择时: —— 医药、航天领涨，科技、半导体补跌
上涨家数3800+
etf卫星+8 、半导体设备-7%
主线——长鑫链最后的造势+中报表现回暖
科技中报结束了？还是局部穿越
6.15指数共振 6.30科技缩圈
涨价（对日反制 稀缺）+业绩
硬件pcb+各分支龙头扩散
半导体设备+上游材料强得过头——因为中船太强？
先跌完？还是等6.17窗口期落地
产业趋势板块上总是先跌的先跌，抗住5日线的可能最后补跌
调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +3%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
恒尚节能8进9断板 有研硅主动进100%
高度压制2板
高度——100%
4进5 ，0%
3进4，0%
2进3，0%
1进2，14% ——9个高德红外、星网宇达、中鼎股份。。。
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
半导体芯片：长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍。（华天科技、有研新材、有研硅、上海合晶、长电科技等）
业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（视源股份、浪潮信息、高德红外、宝鼎科技、景兴纸业等）
算力硬件：国家超算互联网核心节点7月9日在郑州正式上线运行，可对外提供超过10万卡的国产AI算力，是国家超算互联网平台上线以来接入的全国最大规模的单体国产AI算力资源池。（深南电路、兴森科技、中京电子、木林森、东山精密等）
半导体设备：AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，设备需求持续释放。（涂胶显影、离子注入、CMP、AMHS、刻蚀、薄膜沉积、量测检测、清洗等）
今日轮动：
可回收火箭：长征十号乙运载火箭一子级由我国首艘火箭网系回收海上平台“领航者”号成功捕获回收。至此，中国大运力可回收火箭技术取得里程碑式突破，也是全球首个将“海上网系回收”技术工程化的国家。（贵绳股份、神剑股份、航天工程、海兰信、九丰能源等）
卫星通信：我国可回收火箭回收成功，有望大幅降低卫星发射成本，加速卫星组网工程。（移远通信、中国卫星、中国卫通、航天电子、航天环宇等）
医药：近日，国家医保局披露上半年成绩单：医保目录初审通过率92%、集采“豁免创新药”条款落地、原料药优先审评四类高端品种开通快速通道，从研发准入到支付定价的全链条支持框架已成型。（立方制药、双鹭药业、联环药业、美诺华、常山药业等）
半导体：长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍。（柘中股份、新亚强、时空科技、国林科技、鑫汇科等）
业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（大连电瓷、三维通信、富春环保、哈药股份、中远海特等）
7月业绩轮动/加速期？——高低争夺
6月底
可能月末效应+机构调仓+高位滞涨+停牌 等
6月最终穿越 六氟化钨龙头中船特气 监管强起涨停
强一点的 玻璃基板、物理ai、mlcc、芯片电感、煤炭
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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