免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉
=今晚新闻=
1=黄仁勋：明年芯片销量将两倍
2=沙特胡塞将停火两周, 原油-2%
=蝴蝶效应=
飞龙=63.97元杀到50.79元是-20%降幅
华盛=137.37元杀到115元是-16%降幅
联讯=2733元杀到2272元是-16.8%降幅
华正=264元杀跌到230元是-12.8%降幅,
推演1=飞龙+华盛明后天继续企稳则证明补跌空间控制在-16%到-22%,
也就是华正恶劣情况再一个跌停就接近短期低点...
推演2=飞龙+华盛明后天跌破这几天最低价则科技都难搞..
回顾上轮趋势轮流值班→
海外链→国算科创→Rubin→光钎→电子布+国算→光纤→PCB+国算→PCB物料→半导体存储国算→==指数每次阳线节点,各值班3-5天..
=近一个月涨价小昨文汇总=
1=磷化铟五年需求增20倍，明年缺口扩至73%
2=7月钻针均价已超2块，单月出货达1.68亿支
3=电子布和高端铜箔较紧缺，Q3可能再涨价。
4=日苯那边日东纺已经停止织布机交货
5=光纤扩产在一级市场被证伪，新玩家拿不到光纤设备
6=NV的rubin被CSP加单，导致的原来预期扩产节奏可以在27补齐缺口的预期被打破，导致一级市场CCL+电子布+高端钻针断货，
7=味之素通知ABF膜供给缩减30%
8=瑞银最新pcb报告: 2027年需求翻倍
9=MLCC业界传有客户不惜加价二、三倍要货，对此，国巨坦言，MLCC需求确实强劲，有客户希望提前锁定产能。
10=靶材涨价，Q3部分落地+Q4所有客户落地
11=相比存储+光纤，MLCC的涨价时间和幅度都较晚，对比2017—2018年日苯MLCC出口上涨约80%，截至今年6月本轮价格从低点上涨不足20%，部分客户为了拿到村田、国巨的货，愿加价3倍要货...
12=10月1日起，日苯三大光刻胶巨头JSR、东京应化、信越化学将同步执行新一轮调价：光刻胶整体调15%，高端ArF长协价调16%~22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，这是年内第三轮集中调价..
13=M9相对M8，碳氢树脂PPO使用量从1:2升级到2:1，使用量大幅上升；2027年预计约5000-6000吨，有望占CCL成本30%-35%。
14=半导体碳化硅片库存已经接近警戒线(1.5-2个月)，产业缺货超预期；硅片下个月迎来一次集中调价，幅度预计10-20%...
15=日苯氮化铝粉体长协价格上调10%-15%，现货散单、国内代理商报价涨幅更高，普遍达到15%-25%..
16=半导体设备海外销售占比显著增长，占比提升至30%以上，26Q3预计收入4e+，存储分选机Q4出量产机.
17=功率半导体多轮调价：英飞凌、TI、意法、安森美接连提价： 安森美确认高价延至2027年，瑞萨官宣2027年1月再度涨价...
总结：供应紧张导致涨价，每次市场阳线这些黑科技都共振..
剧本：后续围绕三季报叙事和9.24访美握手叙事...
明早先看美股→再看韩股
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