10月22日杭州2026世界物理AI大会后，宇树完成从硬件制造向物理AI开源与大脑生态的战略切换，现场验证GPT-6零训练部署完成绘画/围棋等精细操作，同步预研自进化V1.0并启动宇创计划，明确1-3年冲击80%陌生场景80%任务的“GPT时刻”。 产业重心已切至模型端WLA路线与“部署—物理交互回流—训练”数据飞轮，高价值真机反馈正驱动基础模型跨越Scaling Law、加速1-10产业化放量，视觉/触觉多模态与全栈本体成为确定性最高的主线。
关注：宇树科技/仙工智能/越疆（本体+大脑生态），奥比中光/奥普特/凌云光（视觉感知），安培龙/福莱新材/兆威机电（触觉与灵巧手），绿的谐波/恒立液压/浙江荣泰（T链核心件），天奇股份/中大力德（数据与传动）
北京时间10月22日特斯拉Q3电话会确认，弗里蒙特改造产线已启动Optimus早期量产、设计上限年化百万台（周产2万），目标2027年底爬稳周产2万台并同步对外工业交付，首批1–2万台全部内用做工厂作业与Academy真机数采，1–2个月将披露非预编程视频、27年4月集成AI5，灵巧手/精密传动良率仍是主卡点但机电方案基本收敛、产线主体设备已到位。产能锚点较此前2029/30年百万台预期明显前移，验证重心从样机演示切到制造与数据闭环，T链订单爬坡与27H2交付斜率成为定价主线。
关注：拓普集团/三花智控/浙江荣泰（执行器与结构件放量），双环传动/绿的谐波/北特科技/五洲新春/金沃股份（减速器与丝杠合格供应商），恒勃股份/福赛科技（配套零部件）
10月25日，OpenAI持续扩编机器人硬件与真机数采团队、自研机电执行器并搭建物理反馈闭环，叠加宇树科技10月22日世界物理AI大会推动本体厂向大脑生态转型，产业重心已从硬件迭代明确转向WLA模型与“部署—交互—训练”数据飞轮，高价值物理数据有望驱动基础模型跨越临界点、加速1-10产业化。投资上优先兑现软硬协同与多模态感知能力，视觉/触觉数据基建与核心传动环节直接受益于泛化能力突破与订单前置。
关注：宇树科技/仙工智能/优必选（本体与大脑生态），奥比中光/奥普特/凌云光（视觉模态），安培龙/福莱新材/汉威科技/兆威机电（触觉与灵巧手），绿的谐波/恒立液压/浙江荣泰/三花智控（T链传动与执行器）
10月25-26日，Astra搭配Pi0.5等VLA后补齐长时序任务理解与拆分短板，采购方从本体厂扩容至OpenAI、字节等世界模型厂商，数采首次出现可测算增量订单，演绎路径锁定数据采集→模型训练→Infra→场景落地。数采先行、模型能力提升直接带动硬件放量预期，T链周度订单环比增长与Optimus产能爬坡构成Q4景气抓手，应用时间线明显前移。
关注：海天瑞声/福莱新材/奥比中光（数采服务与触觉/光学设备承接大厂数据需求爆发），三花智控/拓普/浙江荣泰（T链总成与丝杠受益硬件放量），华依科技/龙旗科技（动捕与数采服务卡位）
10月25日产业链跟踪确认，英伟达柏林GTC发布的Vera Rubin已全面采用100%液冷+800VDC输入，并配套DSX POD模块化AI工厂参考设计，工厂预集成后现场部署由约6个月压缩至最快14天，2027年初起由戴尔、慧与、联想等伙伴全球交付。**全液冷从可选升级为下一代AI工厂刚性标配，直接锁定冷板/CDU/管路/冷源量价齐升与渗透率向2027年近60%加速兑现，订单与业绩验证窗口已打开。
关注：冰轮环境/英维克/高澜股份（冷源与全链条液冷兑现），金富科技/鸿富诚/飞荣达（冷板管路与TIM），同飞股份/飞龙股份（数据中心液冷合作与泵阀）
10月25日烟台新工厂现场确认，杰瑞8-9月新建/租赁合计约10万平燃机及配套厂房已顺利投运（单厂年化近百台部件、叠加年底自建厂有望~200台），**2027年保底交付由20亿美元上修至25亿美元以上（对应1.7GW+机头）**并预留Q4新单及启动28年产能销售；FTAI机头全部里程碑测试通过、年底完成联调，预收款覆盖成本、交付瓶颈消除。供给弹性兑现后公司有望跻身27年美国离网发电交付TOP1-2，电力板块确定性与供给侧α显著。
关注：杰瑞股份（燃机扩产+27年交付弹性核心），应流股份/万泽股份（叶片瓶颈份额提升），冰轮环境（AIDC温控配套放量）
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