古德曼曝苹果2026至2027产品线：折叠屏续作、配摄像头AirPods及智能眼镜齐发。
【他是彭博社（Bloomberg）首席苹果专职科技记者，全球公认最权威、准确率最高的苹果爆料人。十多年爆料准确率极高，iPhone、Mac、Vision Pro、折叠 iPhone、库克接班人等消息基本都是他最先放出】
这个消息怎么解读呢？市场后续科技板块情绪略好的时候应该会解读到和重视起来的：
苹果续作规划发布意味着：苹果不是只试水一代折叠，而是长期布局折叠硬件矩阵，2026 大折叠开路，2027 直接推出两款折叠产品完成产品线扩张。第二代折叠机型（代号V78）预计2027年推出，苹果将折叠屏纳入年度更新序列，提升中长期销量与供应链能见度。
第一代：iPhone Fold（大横向书本折叠）
发布：2026 年 9 月，和 iPhone 18 系列同台推出，定位高端 Ultra 产品线
第二代折叠屏续作（2027 年秋季，iPhone 二十周年）
古尔曼明确两点规划：迭代大折叠 + 新增竖向小折叠 Flip 双产品线
按照苹果历年惯例，6月WWDC（全球开发者大会）负责软件/生态预热与系统适配，重点公布新iOS版本及折叠屏相关交互规范；9月秋季发布会为硬件“主菜登场”，首款折叠屏iPhone等诸多新品同台首发。
市场消息显示供应链“小批量试产/工程验证”通常在6月启动，7-8月进入大规模备货，9月正式发布，10月开售，12月全面铺货。2026年亦延续此节奏，折叠屏iPhone与高端Pro/Max系列一同进入9月发布窗口。
今年9月苹果折叠屏正式发布的信号多方交叉验证：供应链核查未见订单调整，EVT测试如期启动，A股核心链条按原计划推进，包括工业富联、蓝思科技、联得装备、宜安科技、精研科技等。
二、哪些弹性最大：
苹果折叠屏的量产将把产业链的核心价值量集中在UTG盖板与铰链两大环节，此两环节也为折叠屏的最大增量环节。
UTG与折叠屏规模的外部验证：2024年手机UTG出货量2464万片，同比+36.9%；预计2028年达5107万片，折叠屏手机出货增速在苹果入局后显著提升
全球UTG 出货量及同比增速（千片，%）
1. UTG环节：材料与设备双重弹性，联得装备为独供贴合设备龙头UTG盖板是苹果折叠屏差异化最明显的硬件创新，技术壁垒高、价值量大，主要实现供应链国产化、高端化，直接带动上游玻璃材料和贴合设备厂业绩弹性。1. 蓝思科技最新逻辑：蓝思科技是苹果折叠屏UTG超薄柔性玻璃核心供应商，技术壁垒极高，订单份额约70%。公司明确“深度配合客户进行UTG玻璃研发，为下半年新机型量产做好准备”，并在CES 2026首次公开展示航天级超薄柔性玻璃（UTG）光伏封装方案，积极扩展UTG在手机、车载、航天等多元场景的应用。其港股募集资金大约30%用于新一代折叠屏功能件及配件的技术储备和产能建设，为后续大批量产高端折叠机提供支持。重点催化：下半年苹果折叠屏新机量产推进，UTG多元拓展（航天级、车载、穿戴等）、BOM价值量提升。2. 长信科技/凯盛科技最新逻辑：长信科技及旗下芜湖东信光电为国内重要UTG玻璃供应商，已成功研发并量产折叠屏用UTG产品，且作为vivo、OPPO等新一代折叠旗舰玻璃独供商，2026年导入荣耀Magic V6、Magic V Flip等头部机型，持续巩固在全球UTG供应链中的关键地位。凯盛科技则推动一次成型UTG产线建设，实现全链路自主攻关，二期项目年产1500万片，兼容中大尺寸产线再升级。其UTG产品已拓展至AI眼镜、航天柔性太阳能等新领域，并主导UTG国家标准制订。重点催化：苹果入局拉动高端UTG需求，产能与客户定点持续扩张。3. 联得装备最新逻辑：联得装备是苹果折叠屏UTG贴合设备独家供应商，预计25条线（单条对应近百万台年出货），卡位最核心的组装制程环节。其高端自动化设备实现UTG玻璃与OLED面板的精密贴合，助力良率提升和大规模量产，是产业链内最直接受益的设备端龙头。随着苹果6月25日量产启动，联得装备订单放量逻辑显著。重点催化：苹果折叠屏量产上行，贴合设备订单持续兑现，业绩弹性突出。2、铰链环节：结构创新、材料升级与标的梳理系统价值量：量产后单套铰链系统约70–80美元，仅次于显示模组。
1. 宜安科技最新逻辑：宜安科技为苹果折叠屏液态金属铰链独家供应商，国内市占率60%+，株洲/宁德双基地产能充足。液态金属具备高弹性、高硬度、耐腐蚀与抗疲劳特性，是苹果主轴结构件的理想材料方案。公司液态金属产品已最终应用于苹果折叠机，供应端放量和产业升级逻辑确认。量产突破带动铰链高端化，单机价值弹性大。重点催化：苹果量产驱动液态金属材料大规模应用，铰链厂商业绩显著提升。2. 精研科技最新逻辑：精研科技以MIM（金属注射成型）技术为核心，产品已最终应用于苹果折叠屏，是少数同时具备MIM核心零部件和组件供应能力的企业。其铰链精密结构件技术精度达0.005mm，可以满足折叠机水滴型铰链极高的结构复杂度和精度要求。铰链单机价值显著抬升。重点催化：折叠屏铰链结构升级、水滴型方案放量、订单兑现。3. 领益智造最新逻辑：领益智造为核心结构件供应商，提供折叠屏支撑件、中框、碳纤维、钛合金等高端材料配套，精密组件已实现折叠屏支撑件量产出货，技术适配苹果高端标准。铰链模块与结构件升级放量，重点催化：苹果折叠支撑结构放量，精密组件高价值贡献，订单兑现。4. 科森科技/统联精密/东睦股份最新逻辑：科森科技为转轴组装核心供应商，直接受益于苹果折叠屏量产。统联精密、东睦股份等专注于MIM精密零部件制造，产品用于铰链微型结构件，均可受益折叠屏铰链升级与放量。重点催化：苹果导入高端铰链，结构件供应商份额提升，材料创新驱动增量。核心标的收入、利润增量空间：
出货量指引：
保守：2026年H2出货或仅300–500万台（良率与工程约束）基准：700–800万至800–1000万台（供应链与投行渠道口径）乐观：2026年全年达1400万台（基于品牌对高端渗透的测算框架）对于苹果折叠屏产业链，核心弹性标的包括：
蓝思科技（UTG超薄玻璃盖板主供）联得装备（UTG贴合设备独供）精研科技（MIM铰链精密件主供）宜安科技（液态金属铰链主轴独供）领益智造（钛合金/碳纤维折叠支撑件、铰链模组主供）保守按照基准值的出货测算：
标的主供环节单机价值量（元/美元）主供份额 (%)800万台弹性区间1000万台弹性区间注释蓝思科技UTG玻璃盖板主供约60–70美元60–706.4–8亿元8–10亿元净利宜安科技液态金属铰链主轴独供70–100元60+4.8亿元6亿元收入精研科技MIM精密结构件30–50元—3.2亿元4亿元收入联得装备UTG贴合设备独供—设备全链条独供2亿利润2亿利润利润领益智造折叠支撑/铰链结构件—高份额3.2–4.8亿元4–6亿元净利折叠屏UTG盖板与铰链环节是产业链最核心增量赛道：苹果入局带动全球折叠屏渗透率提升，UTG与铰链技术壁垒、BOM价值量均显著上行。主流工艺与材料创新齐头并进：一次成型法UTG技术突破，水滴型铰链结构普及，液态金属成主轴首选，MIM精密结构件大规模放量，设备端与材料端协同爆发：联得装备等高壁垒设备厂商凭UTG贴合设备独供逻辑，成为苹果折叠屏主题中的高弹性亮点。2026年6月量产窗口临近，供应链标的放量逻辑兑现：主力公司订单可见度显著提升，业绩与价值量增量逐步兑现。
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