最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1、半导体设备
昨晚美股半导体设备股涨疯了，应用材料涨了10个多点，拉姆研究也涨超8%。为啥？韩国那边放大招了——产业通商资源部长官说要砸800万亿韩元（差不多5180亿美元）在西南部建四座晶圆厂，打算5年内把DRAM产量翻倍，还说全球内存市场5年后要翻四倍。三星和SK的会长也放话，未来10年要投2000万亿韩元（约1.3万亿美元），不搞首都圈扎堆了，改去全罗道那边大建厂。这扩产力度一上来，半导体设备估计要成香饽饽，卖方市场可能要来了！
相关公司：神工股份、华亚智能、长川科技、富创精密、至纯科技、精测电子。
2、芯片
7月1号开始，快20家半导体公司集体涨价，新一轮涨价潮来了。另外，TX和长鑫存储被曝签了个超200亿的长期大单。还有消息说，字节最早明年初搞定自研CPU设计，目标是明年下半年量产并大规模部署，动作够快的。
相关公司：华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、新洁能、立昂微、澜起科技、北京君正、江波龙、佰维存储、香农芯创、德明利。
3、人工智能
国常会专门听了AI发展汇报，强调要掌握主动权，加快关键技术攻关，还要建超大规模智算集群。另外，DeepSeek V4正式版官宣7月中旬上线，高峰期API价格直接翻倍，看来对自己很自信啊。
相关公司：浪潮信息、中科曙光、拓维信息、高新发展、神州数码、网宿科技、工业富联。
4、商业航天
新闻联播官微说，朱雀三号重复使用火箭遥二顺利完成静态点火试验，为后续飞行铺平了路。蓝箭航天和中科宇航的IPO招股书也更新了，审核恢复。北京还揭牌了太空算力创新中心，产业开始往协同化方向走了。
相关公司：聚和材料、西部超导、海兰信、国力电子、巨力索具、创元科技、联创光电、东方钽业、神剑股份、中国卫星。
5、医药
国常会通过了《国民健康“十五五”规划》，说要大力发展健康产业，给政策支持，培育新型健康服务业态。2026年国谈形式审查名单也出来了，ADC和GLP-1这两块竞争特别激烈。
相关公司：广生堂、百济神州、沃森生物、科伦药业、三生国健、荣昌生物、益方生物。
6、机器人
智元精灵G2机器人搞了场真产线直播，连续六天在平板质检工段全覆盖作业，成功率干到99.99%，圆满收官！英伟达也在招机器人团队多个岗位，看来这方向热度不减。
相关公司：中大力德、绿地谐波、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、模塑科技、北投科技、卧龙电驱、长盛轴承。
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