▌ 算力
预期是轮动切换的，竞价无太主动的表现，开盘后又没有主动修复，还是等它出现主动性吧。
▌ 液冷
因为圣阳继续超预期，加上康盛的超预期一字，资金冲着圣阳的液冷辨识度发散，联动的都是之前的一些股性，像飞龙，英维克，金富这些明牌的，因为是明牌补涨了，所以圣阳只要有走弱继续，后续的预期就大幅降低了，吃的都是圣阳的强度，所以下午商业航天加强的时候圣阳炸板后，他的挡刀小弟圣龙炸板，金富炸板，英维克无法回封，这些迹象都表明液冷在走弱。加上圣阳明天进监管，资金恐慌盘没有释放一直是个隐患，因为你不知道这些坚定的多头什么时候会变成坚定的空头，所以后手博弈的价值非常低了。而且液冷的低位也是吃的圣阳的强度，圣阳走弱低位也难走出持续性，所以做液冷的低位和做圣阳的高位的风险是一样的。圣阳都没有参与的节点，套利就更不用说了。尾盘圣阳抢跑，本质还是恐慌明天的监管，而且尾盘这个抢跑也没有放出量了，潜在的抛压依然非常大，圣阳目前就把它当做一个情绪锚定即可，如果明天没有负反馈一整天都温和震荡，那资金会积极挖掘补涨，关注同属性的首板或者一进二即可，如果负反馈很大直接A，那不止液冷板块，整个市场的高度都是有风险的，此时就是高低切的节点。如果圣阳继续强势，那么赚钱效应充足，就可以大胆博弈其他题材。
▌ 光模块
竞价开的一般，天通单子不如昨天多，加上上周五下午强度走弱，还是当做轮动题材看，竞价弱转强的世嘉科技没能秒板转强，反而兑现，光模块情绪进一步走弱，后续即使可川上板仍然无法带动板块回流，资金选择了更强的方向光纤和液冷。板块次日修复预期较低，分歧调整预期。
▌ 商业航天
商业航天近期不断有消息发酵，加上博云的超预期，早盘就有一定的发酵，下午随着指数的拉升商业航天共振，板块越走越强，加剧了资金高低切的预期，导致高位的圣阳炸板，但是圣阳炸板后商业航天又因为指数的回落而跟着回落，后续指数拉升也再无走强动作。整体来看强度还是不太够的，而且商业航天已经明牌了是高低切的题材，如果明天竞价没有主动性，就没有博弈价值了，而且圣阳的反馈未知，如果圣阳负反馈比较大市场杀高度，博云一样受影响。所以商业航天的主动性非常重要。正常预期中衡是高溢价的预期，甚至一字，蜀道这个前排弹性高溢价预期，还有下午上板导致圣阳炸板的神剑，也是高溢价的预期的。竞价就看是否有不及预期的地方或者超预期的地方处理即可。
▌ 明日观察
• 一、圣阳断板后的反馈对于市场后续的情绪影响比较大，重点观察。
• 二、商业航天高低切的明牌题材，能否主动去承接赚钱效应。
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