1、康宁三季度业绩指引略逊预期，AI光通信业务增速放缓，股价一度跌超20%。美国特种玻璃和光纤制造商康宁周二公布了好于市场预期的第二季度业绩，受益于生成式AI基础设施建设持续升温，公司光通信业务继续保持强劲增长。不过，由于第三季度收入指引中的核心销售额略低于华尔街预期，加之作为核心增长引擎的光通信业务增速较前几个季度有所放缓，引发市场对AI基础设施投资节奏的担忧，受此影响，康宁股价周二早盘一度暴跌超20%。
2、长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日生效。7月28日，国际指数编制公司MSCI发布公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数（MSCI CHINA ALL SHARES INDEX），8月10日正式生效。
—宏观要闻—
1、商务部回应美针对产能问题发起301调查。就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”，贴上所谓的“过剩”标签。美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。
2、两部委：调整部分能源资源企业城镇土地使用税政策。财政部、税务总局7月28日发布公告，明确将调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策。根据此次发布的公告，此前出台的煤炭、矿山、油气、建材、电力等行业企业的部分主要生产经营用地免征城镇土地使用税优惠政策将取消。同时，上述企业中具有公益性、安全保障性质以及重大基础设施用地的免税政策将予以保留。根据公告，政策调整设置了过渡期，分两步到位。对恢复征税的土地，自2026年9月1日至2027年8月31日，按应纳税额减半征收城镇土地使用税；自2027年9月1日起，全额征收城镇土地使用税。
3、伊朗副外长表示：“我们从未请求与美国谈判，也没有向美方提出过停火请求。”。并表示，德黑兰向阿曼提议，由伊朗负责管理霍尔木兹海峡一侧的单向航通行，阿曼则负责管理另一侧的通行。
4、美联储议息在即，市场为何仍不敢排除加息？随着本周美联储议息会议的临近，美股市场近期波动加剧。与过去多次议息会议不同，本次会议召开前，市场并未完全排除加息的可能。沃什出任美联储主席后，明显弱化前瞻性指引，这虽为货币政策保留了更大的灵活性，也增加了市场判断利率走向的难度。当前，美联储将联邦基金利率目标区间维持在3.50%至3.75%。截至7月28日，芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，市场预计7月议息会议维持利率不变的概率为66.3%，加息25个基点的概率为33.7%。按兵不动仍是主流预期，但在议息会议召开前，加息概率仍超过三成，这在近年来并不多见。市场分析认为，若7月决议结果维持利率不变，并不能简单视为鸽派结果。如果支持加息的反对票较多，政策声明继续强调通胀风险，沃什又拒绝排除9月行动，美联储释放的政策信号或仍将被市场解读为偏鹰。
5、超32万个账户强制平仓！韩国紧急出手。在韩国股市全线大跌的背景下，韩国股市的杠杆资金被强制平仓的风险正急剧上升。韩国官方此前披露的统计数据显示，截至7月13日，7月累计强制平仓规模达到3442亿韩元(约合人民币15.7亿元)，约32万至36万个账户已经被券商全额强制平仓。随着28日韩国股市暴跌，遭强制平仓的账户数量预计还将上升。7月28日，韩国金融委员会委员长李亿远28日主持召开座谈会，表示若7月31日起生效的强化基本预托金措施未能有效降温市场，当局将推出追加监管举措。目前重点研究的方案是将个人个股杠杆产品投资额限制在其全部金融投资产品总投资额的20%以内。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。