【国信食饮】
今日古井、老窖、迎驾涨超6%。
1、我们认为现在正处于#内需新叙事的酝酿期，预计基本面将在#2027年下半年逐步企稳，市场可能#提前交易；考虑到在业绩兑现前、会有表观数据恶化扰乱预期（切换必要阵痛）。如需#《内需新叙事》和《信食角：周观点》欢迎联系我们。
2、四季度政策密集落地，行业步入淡季，推荐供给端改善且对政策敏感度高的#白酒和乳品，比如贵州茅台、伊利股份等，弹性标的泸州老窖/古井贡酒等，另外也建议关注有#热点或改善逻辑的个股，比如卫龙美味、惠泉啤酒、泉阳泉、宝立食品等。短期#超跌公司可关注东鹏饮料、新乳业、鸣鸣很忙、万辰集团等。
3、交易节奏：10月中旬到12月中旬出现超额概率大，目前已进入交易窗口。
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