1️⃣:A16z 发表的关于网络安全领域趋势的文章https://www.a16z.news/p/the-new-security-agenda核心观点总结：1、87%的CISO认为2027的企业安全预算将增加2、安全公司的裁员意愿很低，约4%的安全企业打算裁员。3、AI先于量子计算对安全技术造成冲击4、AI agent 安全将成为安全领域第一优先级5、企业安全方面采购中AI工具采用率将大幅增加，目前不到20%❗
2️⃣: 我服点评：业务实质强于利润表体现，看好AI安全+Infra业务景气持续加速【天风计算机 】客观而言，收入增速低于市场乐观预期，但是符合我们的预期。
1、从收款增速、合同负债增速看，订单口径预计要快于收入增速。
2、预估具体结构拆分可私信，确收预计与硬件的供应链因素有关。
3、利润符合预期，看好公司利润弹性在未来数个季度进一步释放。投资人看深信服，不仅要看利润表，也需关注资产负债表。业务实质强于利润表表现，看好AI安全+Infra业务景气持续加速！
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