外围风向又变了。美股三大指数集体收跌，美国10月CPI、核心CPI环比均超预期，美联储理事沃勒表态支持12月加息，还说愿意考虑50个基点的幅度。前几天市场还在交易降息，这一夜的表述明显往回摆。
国内消息偏产业，两件事比较有分量：阿里分拆平头哥，华为要试新的存储架构。
一、阿里分拆平头哥赴港据公司公告，阿里巴巴拟分拆全资子公司平头哥（上海）技术股份有限公司赴香港联交所主板独立上市，港交所已确认可进行此次分拆。平头哥已于2026年9月11日以保密形式递交A1表格，给出的估值区间是200亿至300亿美元。
芯片资产的独立定价，直接带动了参股与产业链的关注度：利扬芯片、旋极信息、全志科技、云天励飞。
二、华为磁电存储：11月12日启动试商用华为宣布，11月12日将在贵州贵安云上屯举办新型存储系统试用启动现场会，意味着这套技术进入真实场景的联合验证阶段。官方给出的背景是Agentic AI时代语料库等温冷数据爆发，传统方案在成本、能耗、效率上难以兼顾；做法是把磁与电深度融合，做一套新的存储架构，指向的正是温冷存储这个瓶颈。
三、算力与IPO：两组数字据公开数据，我国算力总规模已达310万PFLOPS，位居世界第二（润建股份、利通电子）。海外那边，Anthropic表示计划在纳斯达克IPO，目标市值约1万亿美元，预计下周三确定发行价、下周四开始交易。此外，有媒体报道微软正施压美国政府，要求停止禁止中国进口AI数据中心关键部件的计划，光模块方向因此被提及。
四、政策与地缘据媒体报道，马斯克及万事达卡的米巴赫等人预计加入特朗普访华代表团，出席下周的APEC峰会（深物业A、沙河股份、建科院）。
国台办定于11月11日上午10时举行例行新闻发布会（海峡创新、福建水泥）。
发改委同日上午10时召开“十五五”系列发布会，介绍共建“一带一路”情况（中工国际、北方国际）。
新一轮俄美乌三方会谈10日在阿布扎比开始，预计持续两天，11日继续；泽连斯基称首日会谈富有建设性（北新路桥、中工国际、北方国际）。
四部门发布《关于进一步做好创新药安全合理配备使用工作的通知》。
摩根士丹利认为，人形机器人商业化普及预计推迟一年，迈向规模化仍需循序渐进。
五、公告精选华利集团拟5亿美元投资光通信企业O-Net Technologies，取得不超过25%股权；久日新材拟联合投资人增资光聚科技，并收购光引发剂公司IGM 100%股权；荣旗科技拟5.62亿元现金收购德祺顺60%股权；运机集团拟1.82亿元收购深圳锐博40.9993%股权。
资本运作方面：东吴证券并购东海证券将于11月17日上会，东海证券将成其控股子公司；青岛食品控股股东拟9.65亿元转让29.24%股权，青啤集团将成新控股股东；青岛港拟19.18亿元收购董家口矿石码头70%股权；粤高速A拟14.37亿元收购广珠段公司及粤肇公司各25%股权。
产业侧一条：云南锗业称现有磷化铟晶片产能及在建产能已被客户锁定至2027年底。
停复牌：ST思科瑞复牌，摘帽后为思科瑞。
风险提示：中光防雷被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动；ST龙大因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
六、盘面：机器人涨停最多，澄清也最多连板高度：闽发铝业7板；3板为日出东方、东方新能、大东方、龙江交通；2板一大片，亚玛顿、泰尔股份、光洋股份、文投控股、冰山冷热、华培动力、金杯汽车、腾达科技、盛洋科技、日盈电子等15家。
涨停分布：机器人28家最多，短剧传媒游戏15家，消费电子/端侧AI/字节PICO 14家，商业航天5家，东方系4家，光伏3家，消费3家，冰雪经济2家。
PICO这条催化比较具体：字节PICO Space Pro拟12月2日发布并开售，搭载MicroOLED+Pancake光学模组；字节世界模型将于11月率先亮相。创维数字、佳创视讯、瀛通通讯、康冠科技、瑞芯微等因此被归到同一组。
机器人这28家，得配着同日的公告一起看。日盈电子称电子皮肤产品仍处客户端验证及小批量试制阶段；金杯汽车称机器人组装业务营收50万元、对净利润无重大影响；华培动力称具身相关产品可应用于机器人领域、尚未形成业务收入。再加上大摩“商业化普及推迟一年”的判断，涨停数和降温公告几乎一样密集。
股价创新高9家（前一日4家）。热榜：同花顺前五是闽发铝业、东方海洋、冰山冷热、文投控股、阳光照明；东方财富前五是文投控股、闽发铝业、中青宝、日出东方、大东方。7板龙头和短剧、冰雪混在一张榜上，题材的分散度比前几天更高。
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