农业炒作已经来到了农化，种子、粮食已经长高了，没抓住的，可以看下水利相关，特别是节水灌溉、排涝减灾相关题材可优先关注
水利抗旱线属于“第二阶段”轮动方向：当前市场热度集中在种业和种植链，水利抗旱反而可能蕴藏更大的预期差，叠加十五五规划地下管网建设，预期差也是非常之高的！
本轮超强厄尔尼诺预计2026年11-12月达到峰值，大概率成为有观测记录以来最强的一次，持续至2027年2月的概率接近100%。围绕"高效灌溉、抗旱保灌、排洪减灾"三条线，A股相关概念股梳理如下：
🌾 高效灌溉（节水灌溉设备+智慧水利）
公司 核心看点
大禹节水（300021） A股唯一覆盖节水灌溉全链条的龙头，滴灌+智慧水利双主线，旗下慧图科技提供山洪监测预警及水旱灾害防御平台，创业板20CM弹性大
新疆天业（600075） 全球规模最大的节水器材生产企业，膜下滴灌技术应用面积世界第一，节水器材+氯碱农化协同
亚盛集团（600108） 集种植+节水灌溉设备生产经营于一体，拥有大面积自主种植基地，兼具种植受益和灌溉设备双重逻辑
润农节水 专注节水灌溉领域，受益于灌区改造投资提速
💧 抗旱保灌（水泵+管材+农资）
水泵类：
公司 核心看点
凌霄泵业（002884） 水泵产品广泛用于农业供水、排洪防涝、农村饮水安全工程，公司明确表示产品适配农业水利场景
新界泵业（002532） 农用/市政潜水泵，应急排涝及抗旱双重需求
利欧股份（002131） 国内最大微型小型水泵制造商，移动排涝泵车，深井泵需求有望大幅增长
南方泵业 潜水轴流泵、立式轴流泵可应用于城市排涝领域
航天动力 中大型轴流泵、混流泵，服务南水北调等工程
泰福泵业 农用泵及应急排涝设备
管材类：
公司 核心看点
青龙管业（002457） 输水管道龙头，水利题材高辨识度标的，每次抗洪抗旱都会反复活跃
韩建河山 PCCP管材龙头，受益于华南暴雨及管网改造
国统股份 预应力输水管，抗旱输水核心材料
新兴铸管（000778） 球墨铸铁市政排水管，水利管网建设核心供应商
纳川股份 管道防渗材料
🌊 排洪减灾（水利工程+应急装备+智慧防汛）
水利工程总包：
公司 核心看点
中国电建（601669） 全球最大水利水电承包商，承建多项国家级防洪项目
葛洲坝（600068） 水利工程龙头，抗洪概念历史龙头股
安徽建工 水利特级资质，堤坝修复能力强
粤水电 华南水利龙头，直接受益于南方防汛需求
中国交建 大型水利堤防工程总包
应急排涝装备：
公司 核心看点
利欧股份（002131） 移动排涝泵车，应急抢险核心设备
中船应急 应急装备供应商
宗申动力 应急排涝动力设备
智慧防汛与监测：
公司 核心看点
大禹节水/慧图科技 山洪灾害监测预警平台，已在广西等地落地应用
航天宏图 遥感监测+智慧水利
纳睿雷达 气象雷达监测
深水规院 水利勘测设计
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